1、培训课题：《金税四期下高净值客户家庭资产规划与配置》

2、主讲老师：赵博

3、培训时间：10月13日 陕西

4、课程回顾：

财富保全与传承是当下中高端人士在家庭资产配置中的一个重要需求。

伴随着“金税四期”的落地，财富资产配置机制进一步得到规范，之前很多“节税”的方法行不通了。“君子爱财，取之有道”，我们需要创造财富，更要守护好财富，在新的税收策划时代，做好家庭资产规划与配置，对于高净值人士而言意义重大。

为了帮助企业的销售团队更好地理解高净值客户的需求，以及提供专业的家庭资产规划与配置服务，建信人寿保险股份有限公司陕西分公司特邀请理财规划人才培育师——赵博老师，开设一期《金税四期下高净值客户家庭资产规划与配置》专题内训，分享资产配置智慧。

赵博老师有10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，他一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾为中国平安、泰康人寿、光大人寿等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

《金税四期下高净值客户家庭资产规划与配置》这门课程是赵博老师精心设计，课程落脚于解读国家金税四期的政策含义，激发客户在新形势下配置保险产品的需要。同时，从目前中产家庭、高净值客户、企业主的焦虑和烦恼切入，引出不得不面对的现实问题：财富保全与传承、避税。通过对财富保全与传承的真相的剖析和需求的真实解读，继而衔接保险的重要作用。

培训以“学+练”的方式，通过理论梳理、案例分析、分组讨论、实战演练的方式，系统探讨金税四期对高净值人群财富管理的影响及解决方案，促使学员能快速熟练掌握保险营销技能、资产配置逻辑以及他益类金融产品在高净值家庭资产配置中的功用与意义；掌握风险管理中人寿保险、保险金信托以及家族信托，对于高净人士家庭资产配置中的价值所在，结合产品化解人性弱点；让学员能灵活运用人寿保险、保险金信托以及家族信托等产品体系，合理为客户配置资产，强化客户粘合度，来实现后期多次营销。

培训过程中，学员认真练习、热烈研讨，积极投入，收获颇丰。赵老师老师针对不同客群及案例进行专业点评和营销建议，不供丰富了参训学员的知识体系、拓宽了学员知识面，更进一步提升了学员的客户服务能力，切实提升学员的专业深度和服务能力。

贵公司若身处金融、保险等行业，渴望升级营销团队的资产规划和配置能力，那么请不要犹豫，立即联系我们，我们将为您提供实用且高效的培训方案，助您的公司取得更大的成功。

18820199226（何老师，微信同号）

【培训讲师】

赵博

理财规划师委员会委员

国家高级理财规划师（CHFP）

曾任：某大型金融咨询公司丨事业部经理

曾任：山东中启创优（上市）丨法税项目负责人

曾任：鑫茂荣信财富投资管理有限公司丨培训部经理

擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、家企法税规划、客户沙龙……

10年金融培训管理经验，深谙国内财富管理市场，是中国平安/中国人寿/北京农商行/广东南海农商行等多家金融企业长期项目导师，累计辅导100余个项目。同时，老师在财富管理与家企法税方面有自己的独到见解，能够将理论与实践融为一体，曾与朋友创建《晓财研习社》公众号，普及大众理财教育，受到读者的高度追捧。

赵老师善于金融教学及培训研究，一直致力于中国财富管理人才的培养及输送，曾为中国平安/泰康人寿/光大人寿/广州农商行/北京农商行/恒昌等多家企业搭建理财规划人才培育平台及理财规划线上学习微课体系，累计授课高达900场次，学员10万人次，输送课程累计点击量累计突破千万人次学习。

主讲课程：

《新经济环境下宏观经济解析》

《透析财税改革下的财富新格局——中高端客户经营策略》

《做好理财，规划一生的幸福——多场景实务理财规划训练营》

《中高端客群资产配置特训营》

《家庭财富传承规划——法律助力保险营销》

《家企财富管理实务——法税训练营》

《美晚生活、今生无忧——科学规划养老》

《共同富裕政策下的财富“税革”之变——金税四期时代金融营销契机解释》

部分服务客户：

保险行业：中国平安（6期）、中国人寿（6期）、中国人保（6期）、新华人寿（10期）、泰康人寿（5期）、太平人寿（3期）、太平洋人寿（3期）、华夏人寿（4期）、中美大都会（3期）、中英人寿、中意人寿、阳光人寿（10期）、光大永明、天安人寿、明亚保险（8期）、黎明经济、大童保险、中邮人寿、中荷人寿......

银行行业：中国农行（5期）、中国工行（3期）、广州农商行（6期）、广东南海农商行（2期）、佛山农商行、邮储银行、北京银行（6期）、北京农商行（5期）、重庆邮储、中国人民银行（3期）、建设银行（3期）、平安银行、民生银行、美国建东银行（3期）、中信银行、光大银行、广州农商行（3期）、长安银行（3期）、邮储银行（20期）、清远农商行（3期）、北京农商行......

三方财富：宜信财富、鑫茂荣、恒天财富（3期）、恒昌财富（3期）、大唐财富（3期）、水木财富、新鼎资本......

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想要学习的学员，欢迎来电咨询：

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