银行及保险领域专业化营销实战讲师
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裴昱人老师
——银行及保险领域专业化营销实战专家
Ø 曾任:中信保诚人寿财富管理业务总监、银保培训项目推动负责人
Ø 曾任:友邦人寿保险(外资顶尖寿险公司)业务主管
Ø 曾任:北京某大型金融集团董事总经理
Ø 工商银行总行“固保计划”培训项目执行负责人
Ø 中信保诚人寿总公司“唤醒计划”及“MDC营销策划师”项目执行负责人
Ø 联合国训练研究所CIFAL中心认证UCF引导师
Ø PMI项目管理协会认证PMP项目管理师
Ø LIMRA国际寿险营销协会认证讲师/教练
Ø RFP国际注册理财师协会认证RTC税务规划咨询师
Ø RFP中国 理财师培训 特聘顾问
Ø Third Bridge高临咨询 银行保险领域 长期合作专家顾问
【个人简介】
裴昱人老师拥有10余年大型头部金融企业的营销实战、营销管理及培训经验(其中6年连续销冠,5年销售管理经验,同期累计10年营销培训经验)。结合国内外先进的零售金融营销理念及技术,以及自身多年的营销实践,搭建出围绕客户价值体系,深耕客户旅程的六维营销赋能体系模型,系统指导银行、保险等金融领域销售从业人员的能力提升。裴昱人老师累计交付了10个银行总行级及保险公司总公司级营销培训项目,累计培训场次超过300场,培训总人数超过10000人,学员好评率95%以上。
【实战经验】
1、友邦人寿“Sales Building销售建设”项目——保险营销员活动量自我管理工作坊。推动“Sales Building”项目实施覆盖1000余名营销员,项目实施期间营销员月活动率提升16%,月度人均APE提升20%
裴昱人老师在友邦人寿保险担任业务主管期间,连续多年达成MDRT会员,荣获高绩效营业组称号,并在2018-2021年担任友邦人寿“Sales Building推动大使”期间,围绕营销员开展“Sales Building”连续性差,月活动率及成交转化率低的问题,进行“Sales Building“项目的有效推动,**组织优秀人员分享,小组现场辅导,引导小组成员复盘等多种方式,将“Sales Building”活动量管理推广至1000余名营销员(100余个营销员小组),各小组坚持每周连续开展“Sales Building”的周数从2周提升至6周,营销员月活动率提升16%,月度人均APE提升20%。
2、工商银行总行“固保计划”项目——工总行年度全国理财经理培训项目。项目覆盖全国23个省级分行,2万余名理财经理,交付线上直播课程24场,总计480个小时
裴昱人老师在2023年担任“固保计划”项目经理。基于中信保诚人寿与工商银行“总对总”合作框架,执行“固保计划”项目。结合总行对理财经理赋能提升的总基调,**调研、收集各分行对当地理财经理的能力判断和培训需求,设计规划全年24场培训,对应初阶、中阶、高阶三类理财经理,有针对性地交付“保险通识与销售基本功(6场)”、“年金/分红险与专销流程(12场)”、“保险金信托与高客营销(6场)”三个课程模块,并**训后分支行层面演练通关、月度营销数据复盘等措施固化培训成效。训后作业反馈率62%,分行层面评价该培训为“有效”的占比为78%。
3、中信保诚人寿总公司“唤醒计划”项目——赋能合作银行,批量激活休眠客户资源。项目落地合作银行15家,覆盖理财经理近1000人,银行综合管资AUM提升近16亿元,保险产能近2亿
裴昱人老师在2022-2023年负责中信保诚人寿总公司“唤醒计划”项目。该项目为中信保诚人寿向各合作银行提供的理财经理赋能项目,旨在挖掘海量睡眠客户的长尾价值,改善客情关系,助力理财经理及银行提升管资和保险业务产能。该项目单次周期为1-2个月,先后落地2家国有行、5家股份行、8家地方行,共计15家银行,近1000名绩优理财经理,实现综合管资(理财、保险、基金、贵金属)提升近16亿元,保险产能近2亿元;与此同时,帮助中信保诚筑牢银行合作关系,2023年底合作网点数量提升15%。
【培训经验】
1、零售金融活动量管理培训——为中信银行、民生银行、友邦人寿、中信保诚人寿等多家银行、保险机构的销售从业人员交付150场《销售建设》示范工作坊,返聘40场,累计学员2500余名,学员好评率98%,学员训后一个月内绩效提升普遍高于20%。
2、赢得客户信赖的营销方法培训——为工商银行、招商银行、兴业银行、北京银行等多家银行交付《值得信赖的销售》课程,课程涵盖10个核心专题模块,累计授课26场,返聘10场,累计学员1200余名,在训后调研中,愿意并正在使用所学方法经营客户的学员占比高达70%。
3、睡眠客户唤醒与经营培训——累计向工商银行、中信银行、广发银行、长沙银行等15家银行,中信保诚人寿等5家保险公司授课,累计覆盖近1500名销售从业人员,在培训中**《唤醒计划—睡客唤醒实战营》项目,累计覆盖睡眠客户30余万名,睡客唤醒率50%,学员业绩提升普遍高于30%。
4、体系化沙龙营销培训——为中信保诚人寿银保业务条线开展《MDC沙龙营销策划师认证培训》覆盖学员500余名,训后沙龙数据追踪反馈率70%,训后学员使用教授方法举办沙龙近300场,场均客户参加数25人,到场率提升15%,单场沙龙成交额较之前提升20%,合作银行好评率高达92%。
5、银保业务网点标准化经营培训——围绕银保业务作业场景—银行网点,交付体系化的网点经营方法,涵盖5个经营模块,10项关键行为标准,6套实操工具,累计授课40场,返聘18场,学员好评率96%。
6、营销思维突破引导式培训——为民生银行、费森尤斯卡比(药企)、“百年老字号”张一元(茶业)等多领域知名企业的中层员工交付《THE BOX思维创新引导课》,累计授课10余场,为企业跨部门协作、营销思维创新、员工目标规划等多个方面提供可在组织内进行传承的有效方法,学员好评率高达95%。
【授课风格】
裴昱人老师是银行及保险领域专业化营销实战专家
秉持结果导向:秉持结果导向的培训理念,**系统性的引导,帮助学员在意识、思维、行为技巧及工具应用上取得全面进步。
经验源自一线:凭借长期深入一线的工作经历,裴昱人老师对银行、保险业学员所面临的挑战有着深切的洞察,这为他设计贴合实际的顾问式赋能课程提供了有力的支持。
风趣幽默亲和:在授课过程中,裴昱人老师具有幽默风趣、亲和力强的特点,善于将复杂的理论以简洁明了的方式呈现给学员,同时注重课程的参与感与体验感。他运用生动的故事和实战案例,使学员在轻松愉悦的氛围中掌握关键知识。
培训方式多样:此外,**多维度的培训方式,如场景化角色扮演、研讨共创、沙盘模拟,帮助学员更好地理解、掌握并运用所学内容,并力求以现场学员的共识性结论输出作为每次培训的**终成果。
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