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文章出处：诺达名 师 编辑：佚名 阅读量：760 发表时间：2023-06-06 12:18:11
1、培训课题：《中高净值客户财富管理与经营维护》
2、培训讲师：张一山
3、培训时间：6月2日 威海
4、课程回顾：
随着我国经济的高速发展，中高净值客户群体不断扩大，现已成为了银行、保险公司等金融机构的重点客群。如何更好地了解这部分客户的需求，提供个性化的财富管理服务，并经营和维护好他们的关系，成为银行工作的重中之重。
与普通客户相比，中高净值客户对于财富管理的需求更加专业、精细化。为此，中国银行威海支行特别邀请了资深的财富管理专家张一山老师，开展了一期《中高净值客户财富管理与经营维护》专题培训，旨在提升银行员工针对中高净值客户的营销服务和产品配置能力。
张老师拥有十多年的财富管理和营销管理经验，并曾在招商和兴业总行零售转型过程中担任重要职务，具备丰富的实战经验。他还是一位资深培训师，至今已有8年以上的授课经验，曾指导超过400次网点和3000名理财经理，并荣获招商总行“优秀内训师”和兴业银行优秀零售讲师称号。
《中高净值客户财富管理与经营维护》课程是张老师为中国银行威海支行量身打造的一门必修课，旨在帮助学员深入了解中高净值客户的心理需求，掌握中高净值客户分层分类方法，精通不同风险偏好客户的需求以及财富管理产品配置策略。借助这些知识，学员将能够更加智慧地服务中高净值客户，实现客户、银行和个人的多赢发展。
在短短的半天内，张老师深入剖析了中高净值客户投资的需求和经营维护的内在逻辑，为学员们提供了一系列实用的中高净值客户经营维护落地战术。课程内容丰富，涵盖了许多实用技巧和策略，参训学员纷纷表示受益匪浅，收获满满。
在学员们热情的掌声中，这场精彩的培训圆满结束。如果您渴望更好地经营中高净值客户，那么现在就赶紧预约张老师的内训吧！六、七月只有少量档期了，别再犹豫，机会稍纵即逝，赶紧行动起来！
【授课老师】
张一山
招商银行总行招银大学优秀教师
兴业银行总行优秀培训讲师
辽宁省金融研究院培训讲师
兴业银行零售产品经理
招商银行理财经理
现任：
某股份制银行沈阳分行销售管理岗
某股份制银行总行优秀零售人才育成师
张老师拥有10年招商、兴业零售业务实践经验，跟随招商、兴业总行零售转型脚步，负责分行落地实施工作经验。历经理财经理、分行产品经理，零售综合业务管理、零售转型第一执行人。销售业绩：担任产品经理期间，设计建立基金、保险、贵金属销售模式，产品业绩全国排名前十。
拥有丰富的项目推动及授课经历，培训实践：8年授课及课程开发经验，实践经验丰富被评选招总行授予“优秀内训师”称号、兴业银行优秀零售讲师。还拥有丰富的实战网点辅导经验：打造标杆财富管理网点，覆盖辅导网点数量超过70个；实战晨夕会指导经验：构建短时高效晨夕会议体系，累计网点指导次数超过400次；辅导过的理财经理超过300人，期间保险销售业绩实现0-3亿-13个亿，保险中收实现0-204万-2600万，连续三年产品经理业绩排名第一。
主讲课程：
《信用卡中收利器，提升营销能力》
《贵金属产品销售技巧》
《金融产品营销提炼及呈现技巧》
《零售产品销售技能》
《电子银行营销技巧提升》
《电子银行推广》
《三方代理类产品销售》
《银行保险营销全解析》
《理财经理销售技巧及产能提升》
《理财经理综合营销能力提升》
《客户高效沟通与家庭财富规划技巧》
《盘活存量、吸收增量—提升利润》
《网点销售产能提升》
《电话营销技巧》
《零售队伍建设潜能激发》
《客户分层管理与经营》
《零售网点管理标准化转型》
《厅堂营销六步法》
合作客户（部分）:
中国银行、中国农业银行丹东分行、招商银行总行、招商银行沈阳分行、招商银行苏州分行、招商银行大连分行、兴业银行总行、兴业银行沈阳分行、兴业银行大连分行、沈阳农村商业银行、营口银行总行、锦州银行、锦州农村商业银行、哈尔滨银行等
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