适合对象---------------------------------------------------------------------

零售客户经理、理财经理、网点负责人等

课程时间---------------------------------------------------------------------

1(精华版)-2(丰富版)天，6-12小时。

课程背景--------------------------------------------------------------------

1、金融市场动荡剧烈，投资人在寻找必胜的投资法则

2、单笔投资绩效不彰，定投成为投资显学

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、精准掌握定投必胜心法

2、厘清客户对定投的疑虑并有效解决客户的反对问题，增加客户成交机率

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、定投基本功                                                  

1. 一个中心 两个基本点

2. 定投投资心法

3. 景气循环与股市

4. 投资的微笑曲线

5. 定投的黄金时机

6. 坚持 复利＝投资致胜

7. 结果比过程重要

8. 人是英雄钱是胆

9. 标的怎么挑好坏不一样

10. 目标设定 按部就班

11. 机械操作 去除人性

12. 不必为一棵树 放弃整个森林

13. 定投V.S单笔 超级比一比

A. 亚洲金融风暴后的东盟基金

B. 科技泡沫后的美国科技基金

C. 调高印花税后的A股基金

D. 金融海啸后的资源类基金

E. 13年后的黄金基金

二、定投进阶宝典                                        

1. 单笔 定投-亏损基金快速解套

2. 定时不定额-有效降低投资成本

3. 定时定值-适时获利持盈保泰

三、熟练定投销售流程与演练                                            

1. 定投是投资入门的基本功

2. 利用定投来开发客户可事半功倍

3. 定投推广的SOP与反对问题处理

A. 客群需求分析

a) 投资大幅亏损

b) 没时间看盘

c) 具有稳定现金流

d) 对投资经验不足

B. 销售要点与话术

C. 反对问题处理

4. 销售演练

5. 点评