本沙盘模拟培训课程时间安排为2天，約40名学员，拟分为六组，在经历模拟经营过程中提高综合管理能力，感悟经营管理真谛。每一年度经营结束后，同学们通过对“公司”当年业绩的盘点与总结，反思决策成败，解析战略得失，梳理管理思路，暴露自身误区，并通过多次调整与改进的练习，切实提高综合管理素质。课堂上将结合分组讨论、角色扮演、情景演练、案例分析、集中研讨、讲师点评等多种教学手段，调动学员在高度投入状态完成培训课程，确保学员对先进的经营思想和管理方法充分理解娴熟运用。

1.透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！ 2.全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。 3.与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险 4.赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络 5.智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力 6.沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表的结合，于工作上密切结合 7.明确个人在团队中存在的价值以及寻找到钱以外的工作动力，从雇佣军变成志愿军； 8.明确个人工作目标与成长

课程大纲

一、 团队长的自我定位—教练角色                                        

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 教练式管理的定义

3. 常见的管理问题

A. 如何识人?---困惑/现状：识人不科学、测评没工具

B. 如何管理?---困惑/现状：员工没方法、主管没方向

C. 如何沟通？---困惑/现状：怨指标产品、怨市场客户

D. 如何执行？---困惑/现状：员工找借口主管喊口号

E. 如何激励？---困惑/现状：主管喊加油员工喊加薪

4. 管理教练与传统管理者的区别

A. 分解指标—员工沟通

B. 布置任务—过程管理

C. 催促结果—引导启发

5. 辅导期待的效果与收益

A. 透过---教练辅导的风格：指挥、影响

B. 他人---教练辅导的对象：能力、意愿

C. 做事---教练辅导的重点：工作、任务

D. 取得---教练辅导的导向：获致、赢得

E. 成果---教练辅导的目标：效率、效能

二、 同业大类金融产品特性沙盘分析与方案推动                                                      

1.分析侧重 (下列各项抽一)

A. 银行 VS 券商VS 基金 VS 保险 (含机构特性)

B. 股权基金 VS 固收基金 VS 定投 VS黄金 (含宏观面 市场面 消息面 技术面分析)

C. 股票 VS 基金 存款 VS 理财 VS 养老保险 VS 医疗保险 (含短 中 常期配置)

2.管理面=日、周、月

A.过程管理

B.结果管理

C.结果管理-设定目标  

3.辅助销售面=前(话题式引导) 中(亮点吸引客户.邀约来行) 后(面谈技巧)

三、 OJT（on-job training）（团队建设管理）                    

1.OJT的特点

A. 贴近实际

B. 面对面

C. 体验辅导

2.OJT的五大核心循环实战

四、 团队管理经典要素（目标及时间管理）                                        

1. 高端客户经理人才筛选过四关

A. 关系

B. 开拓

C. 执行力

D. 专业

2. 向上与向下管理-差异化管理

A. 领导

B. 授权

C. 命令

D. 激励

3. 过程管理

4. 结果管理

5. 结果管理-设定目标  

6. 高端客户经理人才筛选过四关

E. 关系

F. 开拓

G. 执行力

H. 专业

7. 团队管理三大头

A. 过程

B. 连动

C. 结果

8. 向上与向下管理-差异化管理

E. 领导

F. 授权

G. 命令

H. 激励

9. 过程管理

10. 结果管理

11. 结果管理-设定目标  

12. 执行力-内在趋动7法则

A. 目标

B. 灌能

C. 关系

D. 领衔

E. 竖立

F. 肯定

G. 士气

13. 头脑风暴 : 年度计划表

14. 人生计划表

15. 如何展开工作的计划

16. 高效时间管理

17. 设定完成期限

18. 注意20/80法则

19. 案例分享 : 金融雁行实战

五、 大类金融产品销售管理心态与底气建立                                        

1. 宏观大类产品分析

A. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析

a. 揭开欧美股市牛长熊短神秘面纱

b. 深入解析利率与股市相关度

B. 美联储 VS美股 VS美元指数与基金产品分析

C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数与基金产品分析

D. 美联储VS 恒生指数 VS 上证指数与基金产品分析

a. 对比三大市场，掌握市场动态

b. 透过利率把握市场关键转折

c. 美联储利率与中国关系

E. 全球主要经济体利率分析

a.透视成熟市场与新兴市场利率变化!了解中国未来利率与股市!

F. FED 重要性分析

a. 解析美联储对于世界重要性

b. 美联储利率 = 割韭菜神器 ?

G. 人民银行利率调整动态

a. 透视人民银行政策!了解A股市场未来发展 !

H. 国内宏观分析

I. 商品市场影响因子梳理/黄金/白银/石油基金策略

J. 头脑风暴 : 销售话术打造

六、 资产配置实战沙盘(主要讲近期投资事件与策略)        

透过了解全球与国内各大事件，结合沙盘实战，解析资产配置策略

1. 1997~NOW投资市场过山车行情解析

A. 事件起源

a.解析结构性事件与单一事件来判断每次黑天鹅，拒绝高买低卖!

B. 汇市变化

a.资金决定一切，汇率有答案 !

C. 股市版块

D. 影响市场时间与幅度

a.不是每次黑天鹅来临!都要恐慌!只要学会!算时间!

E. 买卖侧重

2. 黑天鹅事件解析(以下为案例解析)

A. 12道金牌

B. 亚洲金融风暴

C. 网络泡沫化(深入解析贸易逆差、顺差与资产配置关系)

D. 国有股减持(深入解析油价暴涨、人民币盯紧美元、金银比与资产配置关系)

E. 911恐怖攻击(深入解析航运指数与资产配置关系)

F. 非典

G. 03年PMI指数

H. 股权改革(深入解析流通股、机构散户比、人民币汇改、央行鸽派政策与资产配置关系)

I. 印花税

J. 警急降息三码(深入解析通胀、通缩、降息与资产配置关系)

K. 雷曼兄弟(深入解析人民币、美元指数、铁矿石与资产配置关系)

L. 扩大内需四万亿(深入解析债券价格、量化宽松政策、大小非与资产配置关系)

M. 欧债危机(深入解析债券殖利率、贸易逆差大跌、VIX指数与资产配置关系)

N. 沪港通(深入解析成交量、央行政策、证监会政策与资产配置关系)

O. 场外配资

P. 人民币中间价

Q. FED不升息

R. 欧债危机

S. 融断(深入解析两融暴涨、调升存准率、PMI上升与资产配置关系)

T. FED会议纪录

U. 英国脱欧

V. 中美贸易战(深入解析历史五大贸易战、贸易顺逆差、美元指数与资产配置关系)

W. 新冠病毒(深入解析五大病毒、恐慌指数、GDP与资产配置关系)

七、 大类金融产品销售管理策略与配置                                            

1. 今年投资销售策略

A. 单笔

B. 单笔 定投

C. 大额定投

6.  **新资产配置策略

A. 政策式市场营销话术 EX.对比江爷爷 VS 温大大 VS 习 大 大政策

a.透视**政策!掌握牛熊转

B. 市盈率营销话术

a.买基性价比!惊.......原来这么重要

C. 世界杯后营销话术

D. 波浪法则营销话术

a.乘风破浪解析三大指数

E. 中美加息/降息营销话术

a.历史上美加息解析中国市场

F. 千股跌停营销话术

a.好事 ? 坏事 ? 逆向思考首选!

G. 经济循环板块轮动营销话术

a.男神!渣男!屌斯!备胎!要买哪一个?

H. MSCI营销话术

I. 基金发行量营销话术

a.量先价行!掌握新增资金!拒绝熊市踩雷

J. 股指期货营销话术

K. 资产配置营销话术

2. 基金销售健诊关键与数字化指标

A. 牛熊转指标

a.掌握牛熊转指标，看清市场不求人

B. 规模指标

a.规模大小与基金表现解析

C. 净值指标

a.净值高低深入解析

D. 年化回报/总回报/回报指标

a.见山不是山，不同境界看基金

E. 标准偏差指标

a.买卖点掌握，自己也可以变专业

F. ALPHA指标

a.ALPHA不ALPHA不能只看ALPHA!

G. BETA指标

H. 信息比率指标

I. SHARP指标

J. 下行风险指标

K. 持有人结构指标