适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

1(精华版)-2(丰富版)天，6-12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！

2、全球金融时事为研究基础，透过统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险

4、赢家眼光：综观资产配置连动关系，看懂市场脉络

5、智者思维：掌握关键线索，学会在时间压力下的决策能力

6、沙盘实战：透过客户信息表与资产配置表结合，与工作上密切结合

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、基金定投 单笔投资心态与配置沙盘                                        

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 宏观大类产品分析

A. 美联储VS 美股对比与基金产品分析

B. 美联储 VS美股 VS美元指数与基金产品分析

C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数与基金产品分析

D. 美联储VS 恒生指数 VS 上证指数与基金产品分析

E. FED 重要性四分析

F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析

G. 全球主要经济体利率分析

H. 人民银行利率调整动态

I. 国内宏观分析

J. 商品市场影响因子梳理/黄金/白银/石油基金策略

K. 头脑风暴 : 销售话术打造

二、基金投资黑天鹅沙盘解析(主要讲近期投资事件与策略)                                                          

1.1997~NOW投资市场过山车行情解析

 A.起源

 B.股市版块

 C.汇市

 D.时间与空间

 E.买卖侧重

2.黑天鹅事件解析

A. 12道金牌

B. 亚洲金融风暴

C. 网络泡沫化

D. 国有股减持

E. 911恐怖攻击

F. 非典

G. 03年PMI指数

H. 股权改革

I. 印花税

J. 警急降息三码

K. 雷曼兄弟

L. 扩大内需

M. 欧债危机

N. 沪港通

O. 场外配资

P. 人民币中间价

Q. FED不升息

R. 欧债危机

S. 融断

T. FED会议纪录

U. 英国脱欧

V. 中美贸易战

W. 美降息

X. 新冠肺炎

2. 今年资产配置建议

三、优选定投 单笔基金沙盘                                            

1. 大类基金产品未来发展与配置

A.【视频分享 : 瑞士银行资产配置营销法则】

2. 股权型基金销售关键与营销技巧

A. 蓝筹类营销话术

B. 沪港通类营销话术

C. 中小盘类营销话术

D. 行业类营销话术

3. 混合型基金销售关键与营销技巧

A. 风险规避营销话术

B. 资产配置营销话术

4. 债券型基金销售关键与营销技巧

A. 信用债营销话术

B. 利率债营销话术

C. 可转债营销话术

D. 债劵与理财差异营销话术

5. 贵金属类股票基金

A. 避险营销话术

B. 黑金 VS 黄金营销话术

6. 【演练 : 基金话术前、中、后梳理】

四、KYP各类型基金销售法则                                          

1. 大类基金产品未来发展与配置

2. 【视频 : 瑞士银行资产配置营销法则】

3. 基金销售六步法

A. 知己知彼百战不殆

B. 行内 行外

C. 坏基金

D. 好基金

E. 吸引力法则

F. 迭加

4. 股权型基金销售关键与营销技巧

E. 宏观要点

F. 微观要点

G. 顾问式营销

5. 混合型基金销售关键与营销技巧

A.风险规避营销法则

6. 债券型基金销售关键与营销技巧

A.债劵与理财差异

B.三大类黑天鹅资产配置营销法则

7. 【演练 : 基金话术前、中、后梳理】

五、基金单笔 定投销售与配置                                            

1.今年基金投资销售策略

A. 单笔

B. 定投

2. 【案例 : 中行、招行、农行基金资产配置投研报告】

3. 【案例 : 中行微信投资策略群】

4. 【案例 : 招行定投理财】

A. 大额定投四分法

B. 止盈止损

C. 大额定期不定额实战操作

5. 【案例 : 招行重点基金投资策略】

A.二分法

B.风险测算

C.配置法则

6.基金销售关键与营销话术打造

A. MSCI 全球指数

B. 经济循环与板块轮动

C. 升息与降息

D. 利率与A股关联度

E. 期货开放

F. 市盈率

G. 历史基金发行量

H. 政策式市场

7. 基金产品销售二十一大指标

A. 资产联动指标

a. 可转债对比A股营销话术

b. 股债相对回报率营销话术

c. 低评级信用利差营销话术

B. 市场技术指标

a. 股市与房市指标营销话术

b. 上证综指月线突破月线MA5营销话术

c. 大底附近3倍股数量占比营销话术

d. 日均换手率营销话术

e. 指数日均跌幅营销话术

f. 下跌公司占比营销话术

g. 200日均线以上个股占比营销话术

h. 上证指数偏离年线幅度营销话术

i. 涨停家数/跌停家数比率营销话术

C. 市场行为指标营销话术

a. 流动性营销话术

b. 回购营销话术

c. 重要股东增减持营销话术

D. 估值营销话术

a. PE 营销话术

b. 高股息率营销话术

c. 破净值营销话术

E. 熊底动态维度营销话术

F. 熊转牛驱动维度营销话术

六、基金销售投资策略                                    

1. 基金营销健诊大法

A. 易天富

B. 万得

C. 天天基金

D. BETA

2. 精准营销之市场敏锐度打造

3. 上证、深圳、创业板策略

A. 短、中、长期策略

B. 压力与支撑点

4. 板块梳理  电话特训营

七、大类基金单笔 定投成交金额提高致胜关键                                                  

1. 【案例 : 某金融同业投研报告】

2. 【案例 : 某金融同业专业投资方案】

3.基金吸金关键

 A.熟客吸金

 B.生客吸金

 C.转介吸金

八、亏损客户营销                                          

1. 客户的心声

2. 【案例 : 月圆变狼人】

3. 错误 = 赔钱 (服务达不到客户要求 = 不用赔)

4. 客户亏损时的七大反应

5. 客户亏损时理财经理七大反应

6. 客户亏损时如何处理

A. 下单前

B. 下单后

7. 客户心理学

8. 亏损客户心理分析

9. 【案例 : 亏损客户处理技巧】

10. 亏损客户建议策略

A. 斩仓

B. 剪仓

C. 新仓

九、提高成交率—异议处理技巧                                                  

1. 【演练 : 基金反对问题话术梳理】

2. 定投风险分析

A.2008 年

B. 2015年

3. 【案例 : 广发基金销售工具】

4. 促成关键问题大解析

A.6124买的

B.已经亏三年

C.经济下行

D.越买越套

E.新任务

F.只买理财

G.我很保守

H.打新收益好

I.留给我孙子

J.只剩五毛钱

K.你可以保证吗?

5. 【头脑风暴 : 打造专属的话术】

授课照片                                                          

沙盘图片  

   

 

 

服务客户                                                          

1. 中行-南京.广州.杭州.无锡.绍兴.青岛

2. 建行-新疆.长沙.泉州.襄阳

3. 农行-忻州.韶关

4. 工行-青岛.苏州

5. 北京银行-南京

6. 柳州银行-柳州

7. 华泰证劵-南京.镇江

8. 银河证劵-佛山

9. 海通证劵-广州

10. 广发证卷-中山

11. 中银国际-杭州

12. 中信证卷-成都

13. 中信建投-南京.重庆

14. 中原证劵-南京

15. 中投证劵-山东

16. 中泰证劵-烟台.济宁

17. 国元证劵-重庆

18. 国都证劵-合肥

等部分金融机构