通过培训，使学员了解银行或其他金融机构，如何结合资产配置进行保险的销售。 熟悉保险销售的过程，重点练习接洽环节与客户沟通的技巧，通过案例分析提升保险规划的能力。

**部分：正确理财思维的建立   （30分钟）

Ø 保险的真谛

Ø 为什么客户需要保险？ 

第二部分：如何开启保险的话题         （180分钟）

Ø 五大客户族群分类

Ø 九宫格客户KYC

Ø SPIN的销售法

Ø 故事营销法

Ø 事件营销法

Ø 财富管理模块化营销法

第三部分：高净值客户的保险规划                （180分钟）

Ø 保险与财富的传承

财富传承的要点

四权统一

不同传承方式解析

保险提供的解决方案

Ø 保险与资产保全

资产隔离的背景

案例：保险的解决方案

Ø 保险与婚姻规划

婚姻法解析

保险规划案例