培训对象：理财经理、投资顾问

授课方式：讲授 案例分析 场景演练

课程收益：

1、理解投资的长中短期逻辑

2、掌握不同类型基金产品特性和销售技巧

3、把握账户诊断的方法并对症下药

4、收获日常服务的专业呈现能力

课程目录

一、售后服务先从亏损账户开始（增强信任）

1、购买时点分析

2、产品指标分析

3、风险匹配分析

4、持有周期分析

5、账户配置综合分析

二、基金投资无法脱离市场周期（提升专业度）

1、资本市场的长中短周期分析

2、净值化产品的投资特性

3、用产品组合优化收益结构

4、市场波动带来的投资机会

5、客户资产管理的核心策略

三、专业服务要具备对症下药的能力

1、基金投资周期错配形成亏损

2、绝对收益与相对收益的辅导

3、亏钱客户的心理特征及服务的难点

四、理财经理基金辅导专业提升

1、把握投资节奏的能力（感知市场）

2、帮客户找到亏损原因（案例把脉）

3、分析产品优劣的能力（找到对症的药）

4、客户深度KYC与需求匹配

l KYC九KYC/KYP要做动态管理

l 隐性需求才是真正的投资需求

l 基金投资要考虑的两个维度

四、解决持续服务和再销售的问题

1、仓位管理与止盈操作

2、基金销售的闭环管理

l 创造预期

l 管控预期

l 重塑预期

3、日常服务的专业呈现

l 日报/月报/定期报告的专业呈现

4、投资节奏与资金管理

5、账户的持续检视追踪与优化