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宋佳龙

波动市场下基金沙盘实战

宋佳龙 / 中国实战派销售管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

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课程目标

1、透过真实金融市场情境,提升金融智慧,让你了解过去,预见未来,掌握现在! 2、全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。 3、与时俱进:透过全球金融时事,练习权衡机会与风险 4、赢家眼光:综观资产配置连动关系,看懂市场脉络 5、智者思维:掌握关键线索,学会在时间压力下的决策能力 6、沙盘实战:透过客户信息表与资产配置表的结合,于工作上密切结合

课程大纲

课程大纲

一、基金资产配置策略                                            

分组PK 与 积分竞赛

1. 资产配置重要性

A. 【案例 】瑞士银行资产配置

B. 【案例 】招行魔羯智投

2. 国际私行资产配置

3. 【头脑风暴】全球利空对资产配置影响

4. 2000年至今系统性风险对资产配置影响

5. 如何防范系统性风险

A. 国家风险

B. 机构风险

C. 企业风险

D. 经济风险

6. 【头脑风暴】面临全球动荡我们还可以做些什么

7. 老师的资产配置策略建议

8. 【头脑风暴】如何在投资前先学会不亏钱


二、今年基金资产配置建议                                          

1. 全球主要经济体的利率趋势

2. 内地利率市场化该如何应对

3. 存款利率与经济主要关系

A. 美联储 VS 人民银行 VS欧洲央行 对比

B. 美股 VS A股 VS 欧股

4. 影响资产配置六大关键因素

A. 国务院政策

B. 外管局政策

C. 央行政策

D. 贸易政策

E. 美元指数

F. 美联储会议

5. 今年资产配置建议


三、制定专属您的基金资产配置方案                                            

1. 资产配置 : 六大关键因素

2. 资产配置 : 从需求维度入手(生命周期)

3. 资产配置 : 从产品维度入手(理财金三角)

4. 标准普尔家庭资产四大象限梳理

5. 【头脑风暴】招行的资产配置方案

A. 资产检视升级规划

B. 资产配置说明书

C. 财富久久资产配置方案

6. 【头脑风暴】制定专属您的资产配置方案


四、基金资产配置实战沙盘(以下只讲**新案例)                                    

透过了解全球与国内各大事件,结合沙盘实战,解析资产配置策略

1. 资产配置工具打造

A. 六大商品短.中.长期影响性分析

B. 经济数据对商品影响

C. 模板化打造资产配置策略

2. 1997~至今投资市场过山车行情解析

  A.幅度

  B.时间

  C.大类资产影响性

3. 黑天鹅事件解析

  A.军事行动

  B.金融危机

  C.央行政策

  D.天灾人祸

4. 12道金牌

5. 亚洲金融风暴

6. 网络泡沫化(深入解析贸易逆差、顺差与资产配置关系)

7. 国有股减持(深入解析油价暴涨、人民币盯紧美元、金银比与资产配置关系)

8. 911恐怖攻击(深入解析航运指数与资产配置关系)

9. 非典

10. 03年PMI指数

11. 股权改革(深入解析流通股、机构散户比、人民币汇改、央行鸽派政策与资产配置关系)

12. 印花税

13. 警急降息三码(深入解析通胀、通缩、降息与资产配置关系)

14. 雷曼兄弟(深入解析人民币、美元指数、铁矿石与资产配置关系)

15. 扩大内需四万亿(深入解析债券价格、量化宽松政策、大小非与资产配置关系)

16. 欧债危机(深入解析债券殖利率、贸易逆差大跌、VIX指数与资产配置关系)

17. 沪港通(深入解析成交量、央行政策、证监会政策与资产配置关系)

18. 场外配资

19. 人民币中间价

20. FED不升息

21. 欧债危机

22. 融断(深入解析两融暴涨、调升存准率、PMI上升与资产配置关系)

23. FED会议纪录

24. 英国脱欧

25. 中美贸易战(深入解析历史五大贸易战、贸易顺逆差、美元指数与资产配置关系)

26. 新冠病毒(深入解析五大病毒、恐慌指数、GDP与资产配置关系)

27. 四类资产配置风暴解析

 A.起源

 B.股市版块论动对资产配置影响

 C.汇市对资产配置影响

 D.时间与空间

 E.买卖侧重

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