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适合对象---------------------------------------------------------------------
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、
课程时间---------------------------------------------------------------------
2天,12小时。
课程收益---------------------------------------------------------------------
1、透过真实金融市场情境,提升金融智慧,让你了解过去,预见未来,掌握现在!
2、全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。
3、与时俱进:透过全球金融时事,练习权衡机会与风险
4、赢家眼光:综观资产配置连动关系,看懂市场脉络
5、智者思维:掌握关键线索,学会在时间压力下的决策能力
课程大纲---------------------------------------------------------------------
一、财富金字塔
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 资产配置重要性
3. 案例 : 国际投行资产配置
4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效
5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么
6. 如何防范系统性风险
7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱
8. 打造专属客户财富金字塔
二、神州资产象限图
1. 美股百年不衰大解析
2. 海外基金与内地的差异
3. 核心债劵资产之长期正报酬
4. 全球外汇市场梳理
5. 黑金与黄金大比拼
6. 人民币的过去与未来
7. 美元资产的重要性
8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图
9. 高净值客户全球资产配置四大关键
三、资产规划方案
1. 安全型:现金管理类A.货币基金 B.宝宝类产品
2. 低风险型:固定收益类A.银行固定收益理财 B. P2P、信托及资管计划
3. 中高风险型:集合投资类A.公募基金B.私募基金C.其它权益类产品
4. 资产配置六大需求分析
5. 演练 : 客户需求开发
6. 从客户需求配置理财产品
7. 演练 : 根据需求配置适合的产品
8. 配合生命周期满足客户不同需求
9. 演练 : 制作您的资产规画方案
四、场景演练
1.演练侧重 (厅堂 电话 面访 转介 投诉 联动等六大场景)
A.客户背景(过去 现在 未来)
B.资产背景(行内 行外)
C.产品抽签
D.话术演练(前 中 后 反对)
E.理财方案设计
F.金融知识
G.产品知识
H.营销技巧
I.资产配置
J.表达能力
K.风险管理
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