您好,欢迎来到诺达名师!
客服热线:18898361497

当前位置: 首页 > 战略管理 > 企业战略 > 从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训

宋佳龙

从资产规划配置能力到理财经理大赛全方位培训

宋佳龙 / 中国实战派销售管理讲师

课程价格: 具体课酬和讲师商量确定

常驻地: 上海

预定该课 下载课纲

咨 / 询 / 热 / 线 18898361497

在线咨询

课程大纲

适合对象---------------------------------------------------------------------

投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、

课程时间---------------------------------------------------------------------

2天,12小时。

课程收益---------------------------------------------------------------------

1、透过真实金融市场情境,提升金融智慧,让你了解过去,预见未来,掌握现在!

2、全球金融时事为研究基础,透过大数据统计分析,以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。

3、与时俱进:透过全球金融时事,练习权衡机会与风险

4、赢家眼光:综观资产配置连动关系,看懂市场脉络

5、智者思维:掌握关键线索,学会在时间压力下的决策能力

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、财富金字塔                                            

1. 分组PK 与 积分竞赛

2. 资产配置重要性

3. 案例 : 国际投行资产配置

4. 头脑风暴 : 黑天鹅对资产配置影响与时效

5. 头脑风暴 : 面临国际化我们还可以做些什么

6. 如何防范系统性风险

7. 头脑风暴 : 投资前先学会不亏钱

8. 打造专属客户财富金字塔

二、神州资产象限图                                          

1. 美股百年不衰大解析

2. 海外基金与内地的差异

3. 核心债劵资产之长期正报酬

4. 全球外汇市场梳理

5. 黑金与黄金大比拼

6. 人民币的过去与未来

7. 美元资产的重要性

8. 标准普尔家庭资产配制四大象限图

9. 高净值客户全球资产配置四大关键

三、资产规划方案                                        

1. 安全型:现金管理类A.货币基金 B.宝宝类产品

2. 低风险型:固定收益类A.银行固定收益理财 B. P2P、信托及资管计划

3. 中高风险型:集合投资类A.公募基金B.私募基金C.其它权益类产品

4. 资产配置六大需求分析

5. 演练 : 客户需求开发

6. 从客户需求配置理财产品

7. 演练 : 根据需求配置适合的产品

8. 配合生命周期满足客户不同需求

9. 演练 : 制作您的资产规画方案

四、场景演练                                                  

1.演练侧重 (厅堂 电话 面访 转介 投诉 联动等六大场景)

 A.客户背景(过去 现在 未来)

 B.资产背景(行内 行外)

 C.产品抽签

 D.话术演练(前 中 后 反对)

 E.理财方案设计

 F.金融知识

 G.产品知识

 H.营销技巧

 I.资产配置

 J.表达能力

 K.风险管理

上一篇: 打造顶层规划标准化之战略标杆 下一篇:互联网思维下传统餐饮转型之道

下载课纲

X
""