一、 前言

1、 中国银行业光环不再 

2、 中国现代银行体系建立与发展初步阶段

3、 十年繁荣理性反思 

4、 银行业与经济金融形势高度共振

二、 经济下行期对银行信贷的风险影响

1、信贷风险分析“四维度”

Ø 发生与否

Ø 发生时间

Ø 发生状态

Ø 发生结果

2、互动环节

Ø 讨论题：

信贷实践中，你认为风险高发区域是在贷前？贷中？贷后？

各个阶段的风险特征？

Ø 互动方式：

学员思考、分组讨论、代表交流、讲师点评

3、风险控制全流程

Ø 贷前——贴近市场，接触需求，筛选客户，过滤风险

Ø 贷时——验证信息，过滤客户，风险平衡，优化方案 

Ø 贷后——落实监控，检验判断，防患未然，实现效益

三、授信评审的重点环节和评审策略

1、借款人背景

Ø 法人企业投资方背景和实力

Ø 个人投资人背景和实力

2、行业评价策略

Ø 国家产业布局战略

Ø 整体行业情况和单个企业经营

Ø 当前状况和未来趋势

Ø 区域经济和地方特色

3、经营评价策略

Ø 互动环节：“经营评价坐标图”

讨论题：四个象限的客户特征？银行选择授信目标客户的排序？分析第Ⅱ、 Ⅳ类客户的银行授信风险特征，如何化解？

互动方式：学员思考、分组讨论、代表交流、讲师点评

Ø 生产型企业评价方法及案例

Ø 商贸型企业评价方法和案例

Ø 房地产开发企业评价方法和案例

Ø 集团型企业评价方法和案例

4、财务评价策略

Ø 互动环节：“关键财务制度的选择”

讨论题：请你选择考量授信客户主要的三个财务指标，为什么？

互动方式：学员思考、分组讨论、代表交流、讲师点评

Ø 主要财务指标运用

Ø 关键会计科目审视要点

Ø 现金流量重要性分析

5、授信原因评价策略

Ø 互动环节：“授信原因八因素”

讨论题：针对这个借款原因，需重点分析和关注的要点，如何配置授信方案？

互动方式：学员思考、分组讨论、代表交流、讲师点评

Ø 季节性变化分析要点及案例

Ø 长期销售增长分析要点及案例

Ø 营运投资周转效率变化分析要点及案例

Ø 盈利能力变化分析要点及案例

Ø 偿还债务分析要点及案例

Ø 固定资产投资分析要点及案例

Ø 长期投资支出分析要点及案例

Ø 分配红利分析要点及案例

五、授信评审结论

1、授信方案设计

2、授信前提条件

Ø 项目合规性和手续完整性要求

Ø 财务指标约束

Ø 排他用款

Ø 客户承诺事项

3、贷后管理计划 

Ø 产业政策和市场动向变化

Ø 经营状况变化

Ø 财务信息变化

Ø 实际投资人个人征信及其他信息变化

Ø 综合回报兑现

六、案例分析

    1、“项目贷款”案例分析

Ø 市场机会

Ø 风险与收益评价

Ø 授信方案设计

Ø 贷后监管要求

2、“融资租赁”案例分析

Ø 出租方市场定位

Ø 承租方经营能力

Ø 租赁标的的估值

Ø 方案设计

3、“并购贷款” 案例分析

Ø 要素、背景、方案

Ø 并购双方评价

Ø 还款分析

Ø 风险和收益