随着老百姓理财意识的不断提升，第三方理财迅速崛起，且呈持续增长势头，截止2014年末数据，规模已超13万亿，三方理财公司的经营也进入新的阶段。在产品研发、业务推广、风险控制等方面，面临新的考验和要求；从资产保值、增值向资产管理转化，从盲目扩张向理性经营转化，从单一产品向多类产品转化，从简单销售向客户关系营销转化。三方理财面临升级发展的新契机，也面临行业竞争的挑战，客户的要求越来越高，需求也越来越个性化，如何发挥三方的优势，弥补风险控制上的弱势，要从整体经营上取得新的突破，需要从战略和市场推广两个方面做出相应的改变，把握产品和营销两端，提升资产管理质量和水平。

能够运用客户细分技巧筛选目标客户 能够针对客户异议提出处理策略 掌握市场推广的具体流程和策略 掌握新产品发布的技巧 掌握客户关系管理的核心技巧

**部分：客户细分与市场开拓

Ø 市场细分

Ø 客户筛选

Ø 渠道开拓

Ø 市场推广策略

Ø 市场活动的透视

第二部分：团队营销策略设计及营销组合4P战术拓展；

Ø 产品（Product）

Ø 价格(Price)

Ø 分销(Place)

Ø 促销(Promotion)

第三部分：新产品发展的战略决策与规划；

Ø 新产品发展现状

Ø 新产品定位及目标客户

Ø 新产品定制

Ø 新产品决策与规划

第四部分：推广工作的步骤和策略

Ø 理财沙龙的应用

Ø 合作机构的选择

Ø 新产品上线策略

Ø 老客户营销策略

Ø 年会、答谢宴经验策略

Ø 交叉营销策略

Ø 植入营销策略

第五部分：客户异议处理实战演练

Ø 信托产品偏好客户异议处理

Ø 银行理财产品偏好客户异议处理

Ø p2p产品偏好客户疑议处理

Ø 并购基金产品偏好客户异议处理

Ø 有限合伙产品偏好客户异议处理

Ø 定增产品偏好客户异议处理

Ø P2B、P2C、BOT、FOF、PPP产品偏好客户异议处理

Ø 众筹产品偏好客户异议处理

案例：宜信、诺亚、中融信托、大唐财富、金赛银等