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破冰:银行理财经理职业素养与阳光心态
一、现代零售银行与财富管理业务发展概述
1、我是谁？我的画像
2、全员营销中的理财经理角色、定位、作用与地位
3、为什么银行客户需要银行进行有效财富管理
4、银行财富管理发展的崭新趋势
5、客户需求的财富管理模式与维护提升
6、【案例分析】
二、理财经理的工作职责与专业形象
1、客户分层与服务区隔
2、理财经理的工作职责与工作范围
3、银行理财面对的过去、现在与未来
4、礼仪创造专业----塑造良好的职业仪态搞定客户
5、成功吸引成功----理财经理的服务标准（SOP）
6、理财经理的人性与标准优势服务
7、我是讲师听我的----个性化理财专业传承
8、【案例分析】
三、理财经理的职业生涯规划
1、机遇与挑战----未来财富管理发展论述
2、谁都仰慕您---理财经理职业生涯路径图
3、由平凡到卓越----理财专员TO理财顾问的必由之路
4、大有作为-----理财经理职能之延伸
5、【案例分析】
四、理财经理基本销售流程
1、贵宾理财中心营销模式
2、理财销售循环图
3、理财规划主要内容
4、与客户充分沟通理财需求
5、依客户实情巧妙拟定理财建议书
6、理财规划随投资收益微调艺术
7、【经验分享】
五、理财经理顾问式销售技巧
1、你知道竞争对手在网点附近干吗?五种竞争力量的演示
2、理财经理市场开拓之架构
3、理财经理营销12字秘诀(其实营销很简单:三句话)
4、客户在哪里？
5、理财经理接触流程
6、顾问营销---六步流程.
7、银行客户市场拓展
8、理财经理要体现的能力
9、理财经理市场拓展的四大工具
10、凭什么吸引大客户来网点---
11、富兰克林推荐产品法(6ok 1yes)
12、理财经理产品推介中轻松搞定大客户的“四则运算”话术
13、一句专业技巧化的妙语引起客户注意
14、KYC（Know Your Customer）
15、电话营销技巧
16、发掘客户需求的技巧
17、介绍产品的技巧
18、处理客户反对意见的技巧
19、成交的技巧
20、完整销售流程技巧演练
六、卓越客户沟通与关系管理
在当前经济不景气、理财产品投资回报低、基金被套，保险分红不理想环境下如何处理客户抱怨与投诉------中国式理财客情关系管理
1、理财经理服务高境界--------让客户成功！
2、附加值创造完美客户关系管理新天地
3、环境的标准化管理
4、客户感知到的服务类型
5、理财经理卓越服务的10个指标
6、谢谢您常记得我：
Ø 理财经理小方珍藏“一份客户档案”带来的源源不断的财富
Ø 客户“认人服务”对银行营销的启示
Ø 黄金簿与分级维护客户的重要性
7、注入“客户至上”的观念
8、顾客关系管理的九大行动原则
9、顾客的七个期望
10、你的个人服务品牌
11、【分组演练】
七、理财经理日常销售活动管理
1、开发客户流程
2、跟踪存量客户流程
3、经验交流
八、掌声响起来-----成功的理财经理经验案例分享
1、销售的成功要素：KASH 活动量
2、运用各种管道找寻新客户的机会 (打入各种会所、协会与富人共乐)
3、MGM客户转介技巧
4、创造精彩瞬间
Ø 【案例分享】：
Ø 理财经理日常工作实操实练篇(情景模拟、学员与讲师互动)
