课程收益：

1. 震荡市/下跌背景下的营销型市场分析方法；

2. “P·E·S·T·P”销售型市场分析方法；

3. 产品售后管理中的异议处理；

4. 产品销售垫板的制作与呈现。

授课方式：技术先行、理念更新、方法导入、演练对战、头脑风暴；

授课对象：初阶/中阶理财从业人员；

授课大纲：

**讲：投顾正当时：

1. 传统基金销售与专业投顾；

2. 专业投顾的工作方法与七分顾；

第二讲：近期资本市场回顾与热点解析：

第三讲：经济周期与“P·E·S·T·P”营销型市场分析法：

1. 什么是市场；

2. 经济周期的判断；

3. 熟悉市场：做大概率正确的事情；

4. “P·E·S·T·P”营销型市场分析方法与呈现；

第四讲：产品分析与赋能方法：

1. 公募产品的分析方法；

2. 公募产品的亮点提取；

3. 公募产品的季报解读为销售/售后赋能；

4. 公募产品销售垫板的制作；

第五讲：客户主动投资的营销策略：

1. 波动市场的拓新工具；

2. 基金投资者行为分析；

3. “市场 客户”的基金配置策略；

4. 高净客户经营策略的制定与关键流程。

5. 投后管理与客户维护。

第六讲：“市场 客户”=3 3：

1. 三大“市场 客户”的基金配置策略；

2. 三大“市场 客户”的基金调整策略；

第七讲：客户异议处理：

1. 异议处理的基础方式；

2. 不同场景下的异议处理；

第八讲：通关演练。

1. “P·E·S·T·P”话术设计与通关演练；

2. 异议提出与处理；

3. 产品销售垫板的制作（课后作业）。