时长：2天

课程收益

了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点

掌握投资银行的8大投行业务

掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位

掌握商业银行主要投行产品

掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制

**大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津分行

课程大纲

模块一  投资银行导论

投资银行概述

投资银行的定义

投资银行的特点

投资银行的分类

投资银行的功能

投资银行的发展模式

分业经营

混业经营

投资银行业务的范围和特点

投资银行的传统业务

投资银行的创新业务

投资银行业务的特点

投资银行的组织结构和管理体制

投资银行的组织形式

投资银行的职能部门

投资银行的组织结构

投资银行的管理体制

模块二  投资银行主要业务

证券发行与承销

股票发行与承销

债券发行与承销

证券交易业务

证券经纪业务

证券自营业务

做市商业务

并购重组业务

企业并购形式

投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）

理财顾问业务

理财顾问业务

财务顾问业务

投资咨询业务

投资管理业务

资产管理业务

基金管理业务

风险投资业务

风险投资的特征

投资银行在风险投资业务中的角色

资产证券化业务

资产证券化模式

投资银行在资产证券化业务中的角色

金融衍生品业务

常见的金融衍生品

投资银行对金融衍生品的应用

模块三  商业银行投行业务

商业银行投行业务的边界

商业银行投行业务的范围

商业银行投行业务与券商投行业务的区别

商业银行投行业务现状

商业银行开展投行业务的必要性

商业银行投行业务经营模式

商业银行投行业务的竞争格局

商业银行投行业务存在的问题及应对策略

商业银行投行业务定位

高收益新兴市场业务

国内商业银行投行业务发展现状

业务属性

基本策略

商业银行投行业务发展趋势

模块四  商业银行主要投行产品

产品类型

证券承销业务

财务顾问业务

项目融资业务

银团贷款业务

不良资产结构化处置业务

资信评级业务

债务融资工具主承销

结构性融资

股权关联性结构性融资

无形资产质押贷款

过桥贷款

可持续金融

价值联系性贷款

地产结构性融资

应收账款结构性融资

问题信贷资产处置

资产证券化或准资产证券化

交叉结构性融资

债务管理

跨境结构性融资

………

资产管理

私募股权投资基金

房地产投资基金

股债混合型信托投资基金

债权型信托投资基金

机构理财

财务顾问

境内外资本市场IPO财务顾问

上市公司再融资财务顾问

私募股权融资财务顾问

收购兼并财务顾问

结构性融资财务顾问

债务管理财务顾问

资产管理财务顾问

股权激励财务顾问

战略咨询财务顾问

模块五  经典案例分享

【案例分析】分离交易贷款项目——A公司

【案例分析】分离交易贷款项目——B公司

【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯

【案例分析】并购贷款——C公司

【案例分析】过桥融资——D公司

【案例分析】股权质押融资——E公司

………

模块六  运作模式及运作机制

运作模式

业务流程