时长：2天

课程收益

全面掌握并购的3种方式及其注意事项

全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程

全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析

全面掌握尽职调查的目的、内容、方法

全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点

全面掌握隐形债务尽职调查10种方法

全面掌握目标企业4大估值方法及业绩补偿协议

全面掌握并购协议8大关键条款

全面掌握并购整合的各项工作

全面掌握企业并购中的风险管理

运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解

课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、粤电力、嘉化能源、江山化工、阳光电源、美的集团、宝钢集团、金融街集团、山东水发、山西建投、邯郸建投

课程大纲

模块一  并购重组概述

【案例导入】经典案例

什么是并购

为什么要并购

并购的3种方式（股权收购、资产收购、合并）

并购的3种支付方式

【案例分析】

模块二  并购流程

并购基本流程

双边谈判流程

竞价流程

【案例分析】

模块三  交易结构设计及主要形式

什么是并购交易结构

交易结构的6大内容

为什么要设计交易结构

交易结构设计应遵循的4大原则

8种典型的交易结构

交易结构如何选择

如何设计交易结构

【案例分析】

模块四  尽职调查

尽职调查的目的、分类

尽职调查的内容

并购项目尽职调查9大关注重点

非常规尽职调查手段与方法

股权收购尽职调查9大重点

劳动法律尽职调查9大重点

隐形债务尽职调查10种方法

【案例分析】

模块五  企业估值及业绩补偿协议

资产基础法

收益现值法

可比公司法

可比交易法

业绩承诺及补偿条款设计

【案例分析】

模块六  并购协议8大关键条款

或有负债条款

或有风险防范条款

补偿和免责条款

房产土地条款

员工事项条款

公司治理条款

分手费条款

付款节奏条款

【案例分析】

模块七  并购整合

并购整合4大维度

并购整合10大法则

并购整合6大关键工作

【案例分析】

模块八  并购5大环节风险管理

交易计划环节

尽职调查环节

交易合同环节

交易过渡期环节

并购整合环节

【案例分析】