课程：财富团队高效率管理流程与效能提升

一、课程需求与核心点

财富中心主任团队管理能力提升

1.财富团队的效率化管理与流程导入

2.团队客户综合经营能力与绩效产能提升

主题与核心点重点主题课程收获核心点财富团队管理重点与流程化导入主管对于财富团队管理方法与流程化搭建1.主管过程管理的方法

2.引导学员展开网点、财富类经营策略分析与方法探讨主管思维与技能指导能力主管队伍指导赋能的方法与个人管理能力提升1.如何进行个别指导与激励

2.如何进行产品销售训练提升实战营销管理方法提供主管在网点与队伍管理中，如何进行实战相关方案与工作推动1.存量与厅堂流量客户的财富产品营销协作

2.沙龙及客户活动组织分享

二、课程大纲课程名称《财富团队高效率管理流程与效能提升》授课专家李载元老师课程日数1天/6小时课程方式授课讲解、案例讨论与小组演练。提供辅助教材：

1.课程课件

2.团队管理思维导图

3.流程化工作重点与列表内   容一、财富团队管理的关键流程

1.「过程管理」与「管理过程」-找出关键的管理流程

   1.1常见的过程管理迷思-数量与质量的差异

   1.2关键目标决定关键过程

   1.3发现问题的能力与解决问题的能力-主管的关键能力

2.网点财富管理经营的方法

   2.1从网点三量「存量、流量、新量」进行策略分析

   2.2如何有效运用SWOT分析，建立团队的共识方向

   2.3网点重要考核指标拆解与关键重点

2.4团队每月/每周/每日应该掌控的重点与流程化标准

3.如何建立重要方案计划与关键的过程检视

3.1重要计划-建立团队每个人的标准

3.2「沟通-激励」与「执行-考核」

 3.3建立列表进行关键流程管理

4.向下管理与向上管理

   4.1主管要向上管理

   4.2 找出团队亮点，让团队跟随你

二 、有效进行理财经理的工作指导与绩效提升

1.团队执行力的调动

 1.1如何产生有效的激励方案

   1.2作战团队或是创造明星球员?

   1.3该合作还是竞争?

   1.4运用人性来进行管理手段

 2.理财经理工作绩效提升术

   2.1如何触动理财经理对各类管户产生经营效益

   2.2绩效面谈核心功能:激励、沟通和评价

   2.3 管理者的三大驱动力-活力、凝聚力、杀伤力

 3.主管关键性的财富产品销售与指导

   3.1财富产品的解析与运用-交叉销售与资产配置

   3.2客户只在意收益-如何改变理财经理的观念

   3.3权益类投资的销售与保险配置的迷思与解决方法

三、网点财富客户经营与营销实战管理

1.存量经营-客群分类与经营技巧

1.1管户存量分类与分层-关键的分类方法

1.2存量资金变动-我们的风险与机会

1.3存量电面访工作安排

1.4快速切入的技巧

 2.厅堂流量协作

   2.1厅堂流量需要个岗位协作

   2.2如何有效的分流-我们是「排球团队」

   2.3视觉与听觉在服务营销过程的运用

 3.有效组织客户活动与沙龙

   3.1掌握关键的客户信息与资源

   3.2让客户成为活动主角-如何组织客群活动

   3.3沙龙活动的组织要点

   3.4活动追踪与跟进方法与提升成果