课程收益

1. 了解基金投资的四大流程

2. 了解基金筛选项目的流程及方法

3. 全面掌握股权融资12大流程

4. 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值

5. 掌握对赌协议及其风险

6. 全面掌握商业计划书的编制技巧

7. 全面掌握项目路演技巧

8. 全面掌握与投资人打交道的技巧

9. 全面掌握股权投资协议的3大核心内容

10. 全面掌握股权融资10大注意事项

11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解 

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层等 

课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  股权融资概述

• 私募股权投资概述

• 基金投资的四大流程

• 基金筛选项目的流程

• 基金如何筛选项目

• 股权融资存在的风险

  【案例分析】海普瑞

• 第二单元  股权融资12大流程

• 确定融资目标与原则

• 撰写商业计划书

• 多渠道寻找投资人

• 筛选匹配的投资人

• 与投资人谈判

• 签署投资框架协议（Termsheet）

• 配合投资人尽职调查

• 交易结构与投资人谈判

• 签署正式投资协议

• 投资方打款及交割

• 完成交割后义务

• 配合投资人的投后管理工作

  【案例分析】阿里巴巴、大族激光

• 第三单元  企业估值及对赌协议

• 什么是企业估值

• 估值的主要方法

• 收益现值法

• 可比公司法

• 可比交易法

• 资产法

• 如何确定企业估值

• 天使轮、A轮、B轮、C轮、Pre-IPO如何估值

• 对赌协议及其风险

• 如何正确认识对赌协议

• 签订对赌协议时应关注的细节

• 对赌协议的四大风险

  【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资 

  第四单元  商业计划书的撰写

• 商业计划书的作用

• 商业计划书的重要性

• 商业计划书的3大核心要点

• 商业计划书的主要框架

• 商业计划书的撰写

• 项目定位（项目是什么）

• 提出问题（市场痛点）

• 解决方案（产品与服务）

• 市场分析（市场容量）

• 营销策略（如何启动）

• 竞争优势（竞争对手）

• 核心团队（团队背景）

• 执行现状（已做事情）

• 计划目标（未来前景）

• 商业模式（怎么赚钱）

• 股权结构（怎么分钱）

• 融资计划（需要多少钱）

• 投资人考量项目的7大重点

• 商业计划书的10大禁忌

• 商业计划上推送技巧

  【案例分析】商业计划书模板、××公司商业计划书

• 第五单元  项目路演技巧

• PPT的整体风格

• PPT的内容

• 演讲的内容

• 记忆要领（5W）

• 一句话要领

• 舞台意识

• 项目路演10大注意事项

  【学员讨论】模拟路演

• 第六单元  如何与投资人打交道

• 投前阶段（谈恋爱）

• 保持一颗平常心

• 约见投资人需要注意的10大事项

• 与投资人沟通时的15大禁忌

• 投资人不投资时的潜台词

• 如何堤防骗子投资人

• 投后阶段（结婚生孩子）

• 信任

• 沟通

• 支持

• 维护

• 第七单元  股权投资协议的3大核心内容

• 投资意向书（Termsheet）

• 什么是投资意向书

• 投资意向书的作用

• 投资意向书的效力

• 投资意向书的核心条款

• 投资先决条件条款

• 陈述与保证条款

• 交割条件条款

• 投资协议10大核心条款

• 投资金融工具条款 

• 投资估值条款 

• 反摊薄条款 

• 分期投资条款 

• 公司控制权的竞取条款 

• 管理层的肯定性和否定性条款 

• 回购权 

• 共同卖股权 

• 强卖权

• 清算优先权 

• 【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨

• 第八单元  股权融资10大注意事项

• 什么时候做股权融资

• 要不要请融资顾问

• 要做哪些准备工作

• 估值有哪些误区

• 融资是否越多越好

• 股权稀释注意事项

• 什么样的投资人适合你

• 期权池如何设计

• 谨慎对待投资条款

• 融资完成仅是开始

  【案例分析】ofo的股权融资