**部分 证券营销的趋势和投资顾问业务解析

1.证券营销发展的趋势和核心竞争力

2.专业化营销的定义与内容

3.投资顾问业务定义和业务内容、模式

4.投资顾问的工作模式

第二部分 发达国家证券经纪业务模式与投顾业务

1.西方发达国家不同经纪业务模式比较分析

2.投资顾问的工作性质与内容

3.投资顾问客户开发与服务的手段与方法

4.投资顾问的考核与管理

5.当前国内券商发展投顾业务面临的挑战与问题

第三部分 专业化增值服务—财富管理与证券营销

1.投资管理、个人理财与财富管理的定义

2.个人理财的主要内容与方法

3.理财知识技能在营销中的作用

第四部分 资产配置与投资规划

1.投资中的几个重要概念

2.不同资产类别的历史风险、收益比较

3资产配置的重要性

4.资产配置的原则与方法

5.个人投资的基本原则

第五部分 投资理财计划书的写作与应用

1.理财计划书的分类与比较

2.投资计划书的主要内容

3.投资计划书的写作流程与方法

4.案例讨论与交流

第六部分 客户服务与客户关系管理

1.什么是客户关系管理

2.优质客户服务和客户关系管理的重要性

3.如何提供个性化、优异的客户服务

4.培养自己忠诚客户的有效途径

第七部分 发达国家投资顾问工作模式与经验介绍（ 美银美林证券)

1.西方发达国家证券经纪模式比较分析

2.美银美林证券的成就及模式特点

3.美银美林证券投资顾问的招聘与培训

4.美银美林证券投资顾问客户开发与服务的方法

5.成功经验值得学习与应用之处