课程背景：

随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战。资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效。竞争之变奠定资产配置之基，金融机构兼职及专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”的重担，还将面临培训技术革新带来的挑战。

如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力？如何快速提升队伍的实训技术？如何**培训促进队伍产能提升？这些都成为金融机构各级领导所关注的重要问题。

课程收益：

人才：培养输出金融机构知识传承、技术训练、客户教育所需核心人才

工具：标准晨训经营、客户教育、产品训练等培训场景操作指导手册

长效：长效教练答疑辅导、技术平台及素材模版持续更新

课程风格：

源至实战：15年理财规划及财富管理研究经验（5年甲方、5年乙方、5年行业），500场以上培训经验

基于场景：基于金融培训培训、训练、晨训、酒会等场景应用案例

版权原创：原创模型及研发理论，逻辑严谨、创新、技术、工具、应用

课程工具：

工具一：辅导训练计划表

工具二：金融微课开发模

工具三：晨训经营颇具图

工具四：培训咨询解决方案框架图

工具五：知识“IP”平台

课程时间：5天，6小时/天（机构可根据需求进行模块组合）

课程对象：金融机构兼职及专职培训师、需参加过机构自有组织PTT、TTT培训

课程方式：面授讲解 案例分析 沙盘模拟 实战演练

课程大纲

**讲：辅导训练师——辅导训练、金融育才

一、180天成就卓越理财顾问

案例：新人10天、职业一生

案例：180天理财顾问培育计划

训练：MKASHT分析与训练计划

二、金融产品训练辅导

1. 风险管理类产品底层逻辑

工具：寿险类产品培训模版

工具：年金类产品培训模版

工具：重疾类产品培训模版

工具：创新类产品培训模版

三、顾问营销训练辅导

训练：NBSS业务技术传承训练

训练：SPIN业务技术传承训练

训练：保单年检业务技术训练

训练：客户案例萃取与分析训练

四、业务目标与训练计划

1. 翻转课堂与行动学习

工具：训练计划模版

案例：L组员特色训练计划

训练：自有组员训练计划拟定

第二讲：微课研发师——专项研究、内容供应

一、金融行业微课开发的价值与意义

1. 微课开发基于兼职讲师的业务价值

2. 寿险行业微内容场景应用案例展示

3. 移动时代下的敏捷微内容研发流程

二、金融行业常见微课制作技术

1. 金融行业常见主要微课类型一览

2. 基于微信生态圈的微课制作技术

3. 图文、H5、音屏、录屏、直播、视频

4. 电脑及手机免费应用软件介绍及安装

三、金融行业微课开发技术训练

1. 金融知识类微课开发技术训练

案例：家庭责任原则

训练：图文微课开发技术应用

训练：音频微课开发技术应用

四、产品训练类微课开发技术训练

案例：商业年金产品基于家庭理财的价值

训练：音频配音微课开发技术应用

训练：录屏微课开发技术应用

1. 晨训组织类微课开发技术训练

案例：某机构晨训经营破局图

训练：晨训经营类微课开发破局图应用

训练：晨训经营直播类微课开发

训练：晨训经营活动H5知识及邀约

五、微课开发的知识版权保

1. 内容开发的维权与侵权的界定

2. 金融行业微课开发侵权注意事项

3. 金融险行业微课开发风控注意事项

六、微课开发后包装与推广

1. 微课预告片设计及推广词撰写

2. 微课的满意度调查与修改

3. 微课迭代与版本更新

第三讲：财商启蒙师——影响客户、团队引擎

一、财商教育种类与应用实务

1. 子女财商教育技术与趋势研判

工具：子女财商沙盘游戏

工具：成人财商沙盘游戏

训练：财商教育沙盘模拟训练

手册：实务操作手册与产品配置

二、投资者教育沙龙活动运用解析

工具：年度投资者教育日历

训练：教育类投资者教育实操

训练：养老类投资者教育实操

训练：配置类投资者教育实操

训练：家企类投资者教育实操

训练：法税类投资者教育实操

三、客户沙龙与培训活动

1. 以会代训、以网为基

2. 活动经营6D分析技术

工具:活动经营项目策划

训练:活动策划与经营

手册:活动经营地图

第四讲：解决力——培训咨询、晨训经营

一、以业务为基的晨训经营模式

1. 金融机构业务经营节奏

2. 营销管理部门BSC解码

3. 培训6D法则与晨训经营

二、业务经营与晨训经营

工具：晨训经营破局图

案例：风险类产品晨训经营破局

案例：固收类产品晨训经营破局

案例：权益产品晨训经营破局

训练：晨训经营破局图应用

三、晨训经营技术应用

训练：DOME业务技术传承训练

训练：PESOS业务技术传承训练

训练：TSM客户经营传承训练

第五讲：自媒运营师——变革推动、行业引领

一、学习与变革

书籍：彼得胜吉、第五项修炼

研讨：系统支点、迷之杠杆

案例：引发变革的培训经营

训练：找到机构变革与推动点

二、自媒体与行业领袖

1. 从知识“IP”到行业领袖

2. 如何成为客户和团队的知识“IP”

3. 定位并策划自己的“IP”与内容

4. 知识“IP”当深度学习与能力迭代

三、机构知识管理平台搭建与运作

1. 知识管理平台运营指导

2. 从内容研发到版权运营

3. 机构内部学习文化建设

4. 学习积分设计与激励制度

课程结束