课程背景：

对于银行的制造业信贷投放而言，2019年是一个分水岭。自2019年6月以来，“加大制造业的信贷投放和中长期贷款投放”多次成为国务院常委会的重要议题，银保监会要求银行制定制造业的年度服务目标。此前由于宏观经济下行的压力，制造业近年来一直是银行不良的“重灾区”，导致金融机构纷纷压降该领域的信贷投放。在国家重提“制造强国”战略后，政策引导金融机构加大对制造业的资金投放的效果逐渐显现出来。为支持企业复工复产，2020年大型银行和股份制商业银行都大幅增加制造业贷款投放力度。据上市银行半年业绩报告显示，6家大型银行制造业信贷投放总量达6.57万亿元。所以，金融服务制造业如何做到有“量”有“质”是当前商业银行的重要课题。

课程收益：

1. 掌握**新的制造业监管扶持要求及重要产业政策

2. 从行业角度切入分析传统制造业转型升级需求和先进制造业特征

3. 掌握制造企业经营的基本特征

4. 基于客户场景的交易银行产品设计与风险防控

5. 中国制造2025背景下的智能制造工程金融服务方案

课程对象：银行支行行长、副行长；信贷人员；客户经理以及其他相关人员

课程方式：专题讲授 课堂讨论 案例分享 问题思考 总结提炼

课程特色：

● 立足银行信贷业务需求，以业务拓展与风险防控为出发点；

● 以启发体验式教学为主，结合行业产业的新动态和服务企业的实际案例，贴合信贷业务的逻辑，激发学习兴趣，让学员主动提出问题，分析问题，解决问题，提高在工作中的实操能力；

● 课堂气氛活跃，学员在寓教于乐中获取**大的收益，并能学以致用。

课程大纲

**讲：制造业信贷分析的政策背景——中国制造与双循环

1. 中国制造2025的背景与先进制造业的发展

2. 新冠疫情、产业链冲击与国内双循环的提出

3. 金融服务制造业的监管要求

4. 后疫情时代制造业供需两旺，聚焦龙头

5. 国产替代、机器换人、消费升级、制造业服务化的底层逻辑与趋势

第二讲：基于企业经营活动的营销机会把握和风险控制

1. 把握行业特征和聚焦龙头企业的信贷基本前提

1) 行业特征与产业链分析

2) 区域产业集群和产业政策

2. 客户的核心竞争力分析——产品、盈利模式、客群和销售渠道

1) 如何赚钱——盈利模式分析

案例：京东和阿里同为电商，是一样的盈利模式么？

2) 赚谁的钱——客群分析

案例：出口型制造业特征、新房精装交付政策对老板电器的客群影响、5G供应商与三大运营商

3) 收入的组成、产品定位与迭代更新

4) 毛利率是利润之本——爱上瑞幸的优惠券还是爱上直播女主播

5) 经销VS直销VS代理——汽车供应链金融

6) 工艺流程中的制造企业价值之谜

3. 购销中上下游结算与现金流管理

1) 产业链中上下游结算的议价能力

2) 收入、结算特征与经营性现金流回流的一致性

3) 应收账款的质量判断（账期、客户与周转率）

4) 应收账款业务的营销

5) 付款模式与银行产品的嵌套

6) 关联方交易与套取银行信用——从神州看瑞幸管理层人品

7) 资金管控特征——特变电工VS 美的集团

案例：从康得新事件说银行现金管理系统的营销与风控

第三讲：基于技改项目的营销机会把握和风险控制

1.项目类贷款支持的基本信贷逻辑

2.开工率、产销率和货款回收率是企业生产经营的极简指标

3.融资租赁业务在技改项目中的作用

4.控制不了资金流就控制不了还款来源

5.政企银合作技改模式初探（以经信部门合作为例）