课程背景：

本课程针对财富顾问在日常工作中如何与客户经理完美协同，陪同拜访高净值客户，共同为高净值客户提供专业的金融建议和资产配置方案，同时做好客户经理沙龙营销活动推动与管理，**活动策划、产品宣导、市场解读、客户陪访等多形式营销管理活动，帮助客户经理更好地维护高净值客户，增加客户信任度，从而提升银行营销业绩。

课程对象：财富顾问、高级客户经理等

课程形式：讲授、案例分享、实操演练

课程大纲：

**讲：高净值客户陪谈

1. 市场热点陪谈工作及内容

2. 市场逻辑陪谈工作及内容

1) 策略分析：G2经济周期-美国经济/中国经济

Ø 案例：因子发现：行业分析 有效挖掘

2) 基本分析：基于公司基本面的分析

3) 资金分析：基于货币和利率体系分析

4) 情绪分析：行为金融学和市场情绪判断

5) 技术分析：基于主力散户的博弈

Ø 案例：XX新能源基金分析示例

3. 公募基金套牢陪谈及内容

1) 过往熊市的平均回撤分析

2) 过往牛市的超额收益分析

3) 过往震荡的收益回撤分析

4) 过往仓位管理和心态分析

4. 私募基金套牢陪谈及内容

1) 股票策略分析-主观股票多头策略

2) 股票策略分析-指数增强型策略

3) 股票策略分析-空气指数增强型策略

5. 保险家族信托陪谈及内容

1) 保险金信托的未来

Ø 案例：中国老龄化情况

Ø 案例：中国老龄化及三大养老支柱

Ø 案例：中国城镇化情况

2) 家族信托的重要法理

3) 婚姻风险隔离案例

4) 遗产税的问题-美国/英国/德国/日本

第二讲：高净值客户沙龙活动策划

1. 高净值客户沙龙活动困境与解决思路

1) 客户到场率低，你踩了哪些雷？

Ø 案例：高净值私董会的策划逻辑

Ø 案例：房地产行业未来发展方向

2) 高端沙龙的客户在哪里？

Ø 案例：保险产品所需标签建议

Ø 案例：基金产品所需标签建议

Ø 案例：存款产品所需标签建议

2. 高端沙龙的客户为什么要来？

1) 圈层构建为**

2) 买方思维为其次

3) 服务体验为其三

3. 高端客户沙龙活动全流程

1) 活动全流程四阶段

2) 如何对接关键资源？

3) 客户到场率低，你踩了哪些雷？

4) 活动准备之：中小型沙龙活动硬件准备

5) 活动现场营销

6) 结束前的促成

4. 高端沙龙活动后的复盘与营销跟进

1) 活动复盘怎么做

2) 活动后跟进促成交

3) 未成交的原因分析