课程简介

纪可人教授授课，

时间为2天

培训特色：

   大量的图表、数字化形象说明，用轻松愉悦的演讲方式演绎宏观经济和各类政策，内容风趣幽默，绝对不同于以往讲解宏观那种死气沉沉的感觉。老师除了宏观讲解，还会搭配自己多年的帮扶企业和管理经验，在政策讲解的同时送上很多实操案例，会让课程相当接地气，让学员们在课堂上欢声笑语的渡过愉快的学习时光。    

**天上午

主讲课题：**部分 国内新形势下的企业投融资新思路

课程内容：

（一）各种图表数字下的中国2020年总结与2021年发展新展望

（二）**后近几年的中国经济与企业发展新思路

1.近三年两会会议会议精神详细解读

2.传统行业与学习创新的商业模式

3.中国城市格局的改写

4.世界级的区域规划

5.企业发展未来新思路

6.中国经济的转型

（三）新常态下的中国经济与政策解读

1.多层次资本市场的发展和背景

2.中国进一步改革开放及未来战略展望

3.一带一路给企业的投资机会与展望

4.开放带来的全行业经济体制变革和资本市场繁荣

（四）中国经济新周期与世界经济比较

1.中国经济新引擎

2.中美贸易战的“博弈”

3.世界各国GDP比较

4.2020年世界经济看点

5.人民币国际化

6.中国资本市场战略规划

7.世界经济的滞涨与中国的腾飞

（五）新形势下企业的机遇和挑战

1.自由贸易区

2.资本项目开放

3.WTO全面开放

4.金融开放与企业战略

5.十四五规划提纲介绍

（六）未来新领域的发展与企业经营新思路

  1.智慧城市、智能电网、智慧铁路、海绵城市打造而成的智慧能源

  2.中国制造业由低端向高端的发展思路

  3.中国经济从迅速增长转为高质量发展阶段（如何适应这个阶段的发展和经营）

  4.国企改制、民企转型的大时代发展之路

**天下午

主讲课题：第二部分《创新金融工具解读》

第三部分《科创板实操与投资策略》

创新金融工具课程内容:

（一）优先股

（二）可转债

（三）员工持股激励计划

（四）股权期权设计及套期保值

（五）资产证券化

•资产证券化的概述及相关国家规定

•资产证券化的分类

•资产证券化的主要参与者及参与者的职责介绍

•资产证券化的具体交易结构及资产池的分类、评级及操作管理

•资产证券化基础资产的选择建议

•资产证券化的优势、作用和未来的发展展望

•资产证券化的适用范围

•资产证券化过程中应注意的问题

•资产证券化的征信评级操作

•如何开发运作资产证券化产品

•案例解读资产证券化的具体操作流程

•如何规避资产证券化中的资产分级问题•资产证券化疑难问题答疑

（六）企业并购重组

•并购重组的基本方法

•并购的动机与方案设计

•并购重组的风险控制

•企业并购重组的估值方法

•中小企业公司重组

•并购重组的常见方法　

（七）PPP政策和基础知识

•PPP相关政策和概念内涵在项目中的实际应用

•物有所值评价的应用

• 海绵城市建设政策与技术指南

•城市综合管廊建设指南

•PPP项目咨询服务

（八）证券转融通

（九）企业与家庭信托计划

科创板培训内容：

1.科创板注册制的战略解读

•  中国金融改革进程中的科创板与注册制

•  当前中国股市的结构性问题（中国上市公司vs.海外上市的中国公司）

•  比较视野下的注册制

• 境外注册制的特点与比较

• 美国、英国与香港注册制的国际经验

• 资本市场制度创新：风险与机遇并存

• 注册制下各利益相关方的角色与关系重构

2.科创板注册制的制度建设与政策要点

• 科创板与创业板

• 科创板注册制审核要点

• 上市后的信息披露、监管制度与退市机制

3.科创板上市流程与实务

• 科创板上市的战略选择

• 科创板上市流程

• 科创板上市的财务会计及税收实务

• 科创板上市的法律实务

4.上交所与科创板企业的互动：上市前、上市中与上市后

科创板与注册制下的投资策略（机构、个人如何投资科创板股票及操作规则）

第二天上午

主讲课题：第四部分 中国多层次资本市场解析与企业境内外股权融资选择与比较优势分析

（一）全球资本市场概况

•国际金融市场分析

•金融创新及金融衍生品

•国际主要IP0市场规则介绍、对比

•企业上市程序、成本及风险分析

（二）中国资本市场发展的六大战略课题

•制定蓝图

•建设多层次股权市场

•发展债市

•推进期货与金融衍生品市场的发展

•协同养老体系改革

•加快对外开放

（三）国内资本市场

•各交易版块规则详解

•国内上市成本控制及战略融资引进

•国内上市风险识别及问题解决方案

（四）中国IPO市场分析与IPO获利退出机制研究

1. 了解我国IPO市场的现况以及未来发展趋势；了解企业上市的优势以及劣势；熟悉企业上市决策需论证的因素；了解企业上市的时机、地点和模式的选择。

2. 熟悉IPO的保荐制度、审核制度、辅导制度和询价制度；了解国内主板、中小板、创业板发行上市的条件及其比较；熟悉IPO的基本流程和各阶段的具体流程，包括改制阶段、辅导阶段、申报材料制作及审核阶段和发行上市阶段。

3. 熟悉近期比较热门的上市方法，如借壳上市，买壳上市等；了解各大证券市场（如港交所、新交所及美国、加拿大、英国、德国、日本等）的上市条件以及各个市场的利弊，学会正确的选择上市地。

4. 运用所学知识帮助企业正确选择发行市场以及解决在IPO过程中的问题。

第二天下午

主讲课题：第五部分 企业投融资尽职调查与简单估值探讨

         第六部分 项目投融资风险管控

第五部分课程内容：

（一）业务调查

•业务调查内容

•行业研究

•公司产品考察

•关键资源调查

•公司业务流程调查

•公司收益情况调查

•公司趋势调查

（二）公司治理调查

•董事会对治理机制的评估

•公司治理机制调查

•公司股东调查

•公司董事监事调查

•独立性调查

•同业竞争调查

•政策制定执行情况调查

•管理层诚信调查

（三）公司财务调查

•财务风险调查

•应收账款调查

•存货调查

•公司投资调查

•固定资产与折旧调查

•无形资产调查

•资产减值准备情况调查

•历次评估情况调查

•收入调查

•成本调查

•费用调查

•非经常性损益调查

•鼓励政策调查

•合并财务报表调查

•关联方及关联关系调查

•审计意见及事务所变更调查

（四）公司合法合规调查

•公司设立及存续情况调查

•重大违纪违规调查

•股权情况调查

•财产合法性调查

•重大债务调查

•纳税情况调查

•环境保护产品质量、技术标准调查

•其他调查

（五）企业估值概述

什么是企业估值

影响企业估值的主要因素

如何提高企业估值

第六部分课程内容：

（一）项目投融资过程中遇到的问题梳理与风险管理控制措施

（二）如何解读、理解项目计划书的内容及企业发展阶段投融资主要关注点解析（会把医疗健康、装备制造、信息传媒、消费、能源化工等5个行业做个穿插交流）

（三）一些常见的投融资条款的法律认识