[课程背景] 近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：

信贷业务各环节的风险点识别问题；

尽职调查与隐含道德风险的问题；

风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；

贷款后续管理过程中风险点识别与处置策略问题。

本课程系**信贷业务全流程的梳理与分析，以及大量风险管理典型案例的剖析，为商业银行信贷管理及授信审批提供有价值的理论与实践指导。

[课程目标]

**对贷前交叉检验技术的实践案例的分析，使学员掌握交叉检验的方法，并信贷审批过程中揭示风险点；

为信贷业务后续管理提供风险预警信号识别及风险处置的有效方法。

**商业银行信贷业务全流程的分析，剖析各环节的风险点识别方法。

[授课形式]结构型知识讲授 典型案例研习 互动型研讨

[授课对象]商业银行信贷管理人员及客户经理。

**部分 信贷逻辑

一、信贷风险形成路径

1.信用风险

讨论1：客户不还款的理由有哪些？

讨论2：我们做错了什么？

2.监管风险

讨论：我们为什么会犯错？

二、还款意愿与还款能力

讨论1：怎样判断客户的还款意愿？

讨论2：小微客户的还款能力怎样判断

三、信贷风险控制核心

1.用途逻辑合理性

2.首付问题

3.客户风险控制问题

案例讨论：商务酒店装修贷款怎样形成不良的

四、风险来源与不良贷款形成特征

1.外部风险

2.内部风险

3.操作风险

4.不良贷款形成特征（以大化小、违规准入、抵押物评估、担保适用）

第二部分  贷前客户准入与非财务信息风险识别

一、客户分析方法

1.三个层面分析

2.目标市场中**重要的C

3.客户分析步骤

练习：调查中药批发商应该问哪些问题？

4.信贷主体的法律风险

讨论1：贷款资金挪用案件在诉讼中的障碍

讨论2：夫妻共同债务，共债共签、共债共需、共债共用

讨论3：公司虚假担保的担保合同效力

二、非财务信息的偏差分析

本地申请贷款农户画像练习：你认为贷款客户哪些特征是好的？

1.实控人与经营

2.实控人家庭与经营

3.经营场所匹配度

4.征信记录与信用

练习：从客户征信中找风险点

5.资本积累的过程

案例剖析：收入高的客户不一定是好客户

6.行业景气因素

三、主体的审查方法

1.合法性

2.偿债能力

3.贷款用途合理性

四、客户交易合同的合规性审查

1.客户经营的基本问题

2.产品与经营能力

练习：怎样判断客户的产品具有市场需求？

3.交易主体与偿债责任真实性

4.交易合同与偿债匹配性

练习：交易合同真假判断

五、沙盘演练：找出“客户”的风险并判断贷款操作是否继续

第三部分  担保合法性与有效性审查

一、担保的“实”与“虚”

担保人画像练习：担保人可靠的特征有哪些

1.对还款意愿的制约

2.代偿或处置的有效性

3.担保“不实”的表现与特征

4.**高额担保的法律风险

二、不动产抵押

1.标准不动产的内涵及要素

讨论：我们身边的标准抵押物有哪些

2.不动产评估的风险控制

3.非标准不动产的风险控制

讨论1：居住权对贷款的影响

讨论2：抵押权与租赁权冲突

讨论3：抵押期间转让抵押财产的规定

讨论4：当动产抵押遇上动产买卖

三、动产抵（质）押

1.重视“权利”的价值

2.非不动产价值的判断

四、保证金的法律风险

第四部分  财务风险识别与交叉检验方法

一、信贷业务中财务报表分析原则

1.5C原则

2.财报分析原则

练习：编制简易经营类客户财务报表并说明数据填制规则

二、财务数据交叉检验的规则

1.“数据收集”与“眼见为实”

2.“量入为出”与“相互制衡”

三、销售收入检验

1.客户口述检验法

练习：“客户”是否是真实的

2.账本检验法

练习：怎样判断账本的真假

3.提成检验法

4.流水检验法

5.进销存检验法

四、毛利检验方法

练习：酒类批发零售客户的毛利

五、资本积累检验

1.资本积累大于权益的客户风险

案例剖析：服装协会会长100万元贷款形成不良

2.资本积累小于权益的客户风险