课程背景：

       当前理财经理基金销售大部分还处在“产品推销”模式，甚至自己购买基金只是为了任务补充，缺乏对基金投资的基本认识，导致客户体验感不佳，业绩只能靠天吃饭，无法持续稳定增长。

课程目标：

       学员掌握基金投资的理念及方法，并学会如何将专业知识转化为客户能理解的通俗语言，在“理财顾问”的人设下带动基金销售业绩的稳步提升。

授课方式：

       讲授、案例分析、情景演练、讲师示范、研讨发表、总结点评

课程大纲：

证券投资基金（以下简称“基金”）基础知识

基金的定义

广义基金的概念

狭义基金的概念

基金的分类

按资金募集方式分

按投资风格分

按份额是否固定分

按投资标的分

按交易渠道分

其它分类

基金投资的基本概念

基金投资的渠道

基金投资的相关费用

基金交易的时段

基金收益的计算

基金的风险

如何通俗化讲解以上概念

基金投资“三步曲”

投资目标的确定

态度决定一切

拿多少钱来投资

让时间成为朋友

风险承受能力

选择基金的关键

基金品种的选择

构建自己的组合：“核心-卫星”导航投资法

基金公司的选择

选基金的核心：资产配置比率

选基金的参考：技术统计数据

指数型基金是很好的选择

避免“净值恐高症”

基金需要“打新”吗

操作方法的实施

选前端还是后端收费

分红方式的选择

长期持有、避免波段操作

一次性投资和定投

什么时候赎回基金

基金膨胀带来的影响

如何手把手教客户投资

基金产品的“带货”

“带货”的场景

短/微信段子“带货”

面谈“带货”

理财沙龙“带货”

“带货”的方法

先树立“顾问”的人设

“卖知识”过程中植入产品

基金“带货”示范及细节剖析