**章 当前经济环境和重点政策

1. 当前中国的宏观经济要点

2. 当前中国宏观经济政策要点

3. 当前中国商业银行业的监管思路和监管主线

4. 疫情对商业银行经营的影响要点

5. 未来中国商业银行业运营的主要挑战

6. 未来中国商业银行业发展的趋势

7. 当前环境下，做好商业银行对公授信业务的主要思考

8. 当前重点支持行业和重点投放行业

9. 《民法典》基本要点及影响：

l 《民法典》的主要内容，立法目的和法律调整对象

l 对商业银行授信业务的主要影响：

² 担保与保证合同

² 抵押权

² 质权

² 借款合同

² 诉讼时效

² 隐私权和个人信息保护

² 其他

第二章 对公信贷业务贷前调查与分析要点

1. 贷前调查，客户营销与理解客户：

l 客户准入与如何选择客户

l 信贷客户准入需要考虑的问题

l 客户策略与客户拜访

l 客户策略与计划的制定

l 什么是控制力

l 贷前调查应该如何去做

l 贷前调查注意事项要点

l 民营企业与中小企业经营的一些特点

l 民营企业与中小企业贷前调查的要点

l 大型企业授信业务与民营企业授信的差异点

l 理解关键控制人

l 理解客户战略与策略

2. 好客户不一定是好选择

3. 对于“垒大户”的思考

4. 行业分析与客户理解

l 行业分析的主要方法

l 理解企业生命周期

l 生命周期不同阶段的现金流呈现

l 周期性，非周期性和反周期性行业

l 总结：如何分析一个行业

l 其他分享

5. 对授信额度的理解：

l 授信额度是不是越大越好

l 如何看减少授信额度

l 如何看分期还本或者提前部分还本

6. 授信产品的设计及其思考

l 商业银行主要的授信产品

² 大型企业常见授信产品

² 中小企业常见授信产品

l 客户的需求

l 客户的资金用途

l 现金流与还款期

l 从产品上控制风险

l 从合同上控制风险

7. 理解客户的第二还款来源

8. 进阶：商业银行的其他还款来源

9. 保证人的担保能力思考与衡量

10. 母子公司结构下的担保如何思考

11. 关联方如何看，如何识别，如何理解

12. 理解股权质押与母公司对子公司的控制力

13. 如何分析一些典型的行业

l 行业特点

l 经营方式与风险点

14. 其他分享

第三章 如何进行信用分析 

1. 常用的财务与信用分析方法：周转能力，杠杠水平，盈利水平，成长能力，收益质量，偿债能力，杜邦分析

2. 现金流分析的主要内容和主要财务比率

3. 企业三张财务报表分析要点和重点项目介绍

l 三张财务报告之间的逻辑关系：基本理解

l 资产负债表：重点科目与注意事项；资产负债表分析与企业经营策略判断；资金来源与运用平衡；

l 损益表：重点科目与注意事项；如何判断企业盈利的稳定性与收益质量；

l 现金流量表：重点科目与注意事项；现金流量表的使用与分析要点；理解企业的现金流转图。

4. 如何进行财务预测：要点分享

5. 其他分享

第四章 对公信贷与授信业务贷后管理要点 

1. 如何理解贷后管理的重要性

2. 贷后管理的主要工作

3. 贷后管理中我们应该如何去做

4. 贷后管理与客户策略调整

5. 如何看隐形负债和隐形债务

l 什么是隐形债务和隐形债务的风险

l 如何识别隐形债务

l 如何处理隐形债务

6. 理解交叉分析：大型企业与中小型企业

l 交叉分析财务与经营数据

l 验证合理性

l 理解三流合一

l 银行流水和各类费用如何看

l 如何看客户的应收

l 如何看客户的存货

l 如何验证销售收入

l 理解客户经营的周期性

l 周期性下如何思考融资产品

l 其他分享

7. 如何识别企业/借款人的过度融资与过度扩张

l 如何识别过度负债与融资

l 如何判断客户的偿债能力

l 相关案例

8. 贷后检查

l 一般做法和要点

l 贷后检查报告的撰写

l 其他分享

9. 贷后追踪的主要工作

10. 贷后检查要点

11. 早期预警信号

l 中国企业一般的违约/信用风险发展演化路径

l 内部预警信号

l 外部预警信号

l 关注中小企业控制人的跑路风险

l 如何识别中小企业的跑路风险

l 如何应对与处理预警信号

l 如何应对预警信号：**做法

l 其他分享

12. 不良与催收

l 主要的清收方式

l 判断客户的还款能力与意愿

13. 总结