培训对象：高层管理者/总经理

培训时间： 2天（12小时）

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例研讨/框架搭建/流程锻造/实战落地)

课程目的：借鉴海外财富管理转型先进理念，汲取境内财富管理转型实践经验，**对财富管理业务完整的闭环逻辑体系解读以及**实践经验的分享, 熟悉并掌握核心价值及工作方法，与客户建立长期信赖关系的同时，满足绩效可持续增长的需要。同时，着力于落地打造标准化的工作流程及方法，有效运用多种工具/垫板/话术/案例等等，构建标准化财富管理体系，复制**前沿，**实战，**高效的财富管理模式。

1.财富管理转型价值定位与核心策略（1.5H）

1.1 财富管理价值定位&财富管理业务发展进程及发展模块简述

1.2 中国零售客户投资心理及投资行为分析

1.3他山之石——海外财富管理转型成功案例分享

1.4一步到位——境内首家财富管理转型成功落地案例分享

1.5构建财富管理业务转型体系之“金三角”架构策略

1.6财富管理3大类岗位职责划分及具体履职要点介绍

1.7财富管理之核心6P策略解读

1.8标杆案例萃取分享 财富管理要素提炼

1.9财富管理转型高端客群经营之1 N模式解析

1.10案例分享：财富管理框架搭建及培训体系简述

2.财富管理根基打造之客群宏观分层盘活与落地深耕细作战略（3H）

2.1客群生命周期划分

2.2新户开发五大法则

2.3旧户维系之九大客群经营策略

“绘制客群画像 分析客群特征”——零售客户批量化经营

典型客群维护原则与案例分享

让客户主动走入你的主场——GYC逻辑树构建

客群维护的高效标准化流程锻造

2.4资产提升之16宫格客群经营策略

2.5客户转介绍MGM技巧与策略

3.从战略设计到战术落地——财富管理标准化经营流程锻造（3H）

3.1案例分享：标杆网点的过程管理方式

3.2如何打造标准化销售流程

3.3案例分享 讨论：标准动作之成功电访并创造面谈机会

3.4案例分享 讨论：投资顾问高效标准化销售流程锻造

3.5标准动作分享：产品销售之10大销售垫板输出 异议匹配举例

3.6标准销售动作之螺旋四步工作法解析

4.从产品销售到资产配置——配置策略与配置方案撰写（1.5H）

4.1资产配置全流程架构与解析

4.2资产配置五大类、四步走、三步曲

4.3资产配置3大原则

4.4构建客户的MPT模型设计与全球资产配置策略浅析

4.5高净值客户资产配置方案结构剖析

4.6高净值客户资产配置方案设计与撰写

4.7实战案例分享与研究

5.财富管理转型之绩效管理方法与流程搭建策略（2H）

5.1过程管理的两个维度和人员管理的四个象限

5.2活动量过程管理——活动量 覆盖率 成功率 配置率

5.3如何**大数据进行销售/人员管理

5.4绩效管理之电/面访营销效果管理要素

5.5效绩管理之预期管理

5.6管理者的自我时间管理

5.7一线客户经理标准时间安排与履职内容

5.8标杆财富管理网点的“两会”案例分享与要素提炼

6.输出与总结（1H）

6.1管理流程输出：结合目前工作，如何更好地实现财富管理转型与机构财富管理体系建设

6.2心得分享与总结交流