课程培训方案

新三板上市有利于拓宽公司融资渠道、完善公司资本构成、提高公司股份流动性，为公司带来积极的财富效应和良好的公众形象，是中小企业快速成长和发展的一条有效路径。作为一个准备新三板挂牌企业的高管，在筹划新三板上市前，至少需要了解：1、新三板挂牌的条件是什么？您的企业是否符合新三板挂牌的要求？2、新三板挂牌有哪些流程和成本？3、新三板挂牌过程中需要开展哪些工作？4、新三板挂牌过程中会出现哪些问题？如何解决这些问题？5、新三板的做市商如何运作？6、新三板企业挂牌后如何进行资本运作？

本课程的目的就在于帮助广大中小企业充分了解三板市场，做好上市前的准备，扩充融资渠道，助力企业发展，让新三板不断惠及更多渴望资金的中小企业。同时为在新三板市场上进行证券投资提供铺垫。

一、课程基本情况课程题目新三板挂牌与资本运作课程背景自2013年证监会新三板，新三板迅速成为众多公司挂牌，融资以及PE公司退出投资的一个新途径，新三板的爆发对中小企业的发展有着积极的意义。作为企业高管充分了解经常新三板市场，做好上市准备，为企业未来发展中的融资和资本运作打造一个平台和更广泛的空间势在必行。课程目标全面了解新三板挂牌的利弊、条件、步骤、难点和挂牌后的资本运作方式。培训对象董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层培训讲师王宛秋 课    时1-2天，标准课时：6小时/天 上课时间上午：9：00-12：00  下午：14：00-17：00（可根据企业的时间安排调整）课程教辅

1、电脑、投影仪、音频线、音响；

2、参训人数不超过80人。

二、课程大纲

（一）新三板介绍

² 什么是新三板

² 哪些企业适合在新三板挂牌

² 新三板的功能

² 新三板挂牌的利弊

² 新三板挂牌时间安排

² 新三板挂牌的成本

（二）新三板挂牌的6大条件

² 依法设立且存续满2年

² 业务明确，具有持续经营能力

² 公司治理机制健全，合法合规经营

² 股权明晰，股票发行和转让行为合规合法

² 主办券商推荐并持续督导

² 其他条件

（三）新三板挂牌的6大步骤

² 尽职调查阶段

主办券商尽职调查

会计师事务所尽职调查

律师事务所尽职调查

² 改制重组阶段

业务整合

股权调整

股权融资

完善公司治理

股改

² 推荐挂牌阶段

申报材料制作

主办券商内核

协会审查备案

² 挂牌准备阶段

股份托管

信息披露

² 挂牌交易阶段

投资者范围

交易方式

交易限制

² 资本运作阶段（后面详述）

（四）挂牌出现的5大问题及解决之道

² 出资问题

² 同业竞争问题

² 持续经营能力

² 财务不规范

² 税收问题

（五）做市商制度

² 做市商制度介绍：定义、特征、好处

² 做市商制度的主要模式

² 选择做市商应考虑的因素

² 做市商股票来源

² 做市商流程：选股、估值、定价、申报、交易

（六）挂牌企业资本运作

² 信用增强

² 增发融资

² 并购重组

² 转板上市