一、理财净值化时代的到来

1、资管新规的解读

2、净值化产品客户的选择

1）风险的选择

2）底层资产的选择

二、从宏观经济角度观察资产价格波动

1、中国利率体系的信用利差

2、基于资金供求的利率分析框架

3、收益率曲线看利率周期

4、大类资产配置工具之美林时钟

5、货币信用的分析逻辑

6、利率周期与大类资产轮动

三、股票&指数类基金选择与投资的逻辑

1、股票&指数类基金分类再认识

2、权益类资产的分析框架

3、经济的周期与结构

4、流动性、政策与企业盈利

5、博弈与预期

6、权益类基金的选择逻辑

7、客户经理可用之判断趋势拐点工具介绍

四、贵金属选择与投资的逻辑

1、贵金属投资品种与渠道

2、贵金属投资的分析框架

3、供给需求对走势的影响

4、利率与汇率对走势的影响

5、杠杆使用的潜在风险

五、保险产品的选择与投资的逻辑

1、对保险本质的认识

2、保险产品的设计原理

3、保障类保险选择

4、投资类保险选择

5、高端/财富/普通类客户的不同选择逻辑

六、资产配置的核心逻辑

1、被忽视的资产配置核心逻辑

2、穿透净值型产品看底层资产的配置

3、用3个工具追踪资产轮动的规律

七、净值类理财产品销售的逻辑与方法

1、从客户角度出发

2、场景激发需求

3、专业获取信任

4、服务即销售