**部分    通往优质理财经理的星光大道

1. 站上理财经理的舞台

1) 了解理财经理在财富管理扮演的角色

2) 理财经理必备专业能力        

2. 认识客户

1. 认识客户(KYC)的业务规范

2. 认识客户的探询技巧

3. 我如何成为优质理财经理

1. 阿信的黄豆(案例)

2. 不掉落叶的秋风(案例)

3. 成为明日之星的必要条件

第二部分      我要成为明日之星

1. 学习专业投资技能

1) 总经教学与实务应用

2) 技术分析与实务应用

3) 投资商品

4) 投资风险管理之资产配置规划

5) 保险 、信托及税务规划  

2. 客户开发及客户关系管理

1) 客户开发观念的建立

2) 客户开发前的准备工作

3) 客户拜访的步骤

4) 与客户面谈前的形象塑造、礼仪及沟通技巧

5) 处理客户拒绝/反对意见的技巧

3. 信息搜集分析及应用

1. 理财经理所需之业务信息

2. 信息搜集与整合运用

第三部分    优质理财经理的一天

1. 理财业务风险管理

1) 认识风险及风险管理

2) 理财业务服务流程应注意的风险            

2. 优质理财经理的一天

1) 营业时间开始前

2) 营业时间工作流程

3) 营业时间结束后

4) 善用财富管理系统 (CRM)

3. 做好售后服务

1) 售后服务不佳案例

2) 如何做好售后服务工作

3) 客诉危机处理