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宋柏允

“新基建”政策解读与应对政策

宋柏允 / 独立宏观经济研究者、宏观经济解读专家

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课程大纲

【课程大纲】

一、“新基建”的缘起及产业发展机遇是什么?

1、中国是基建狂魔,基建过剩了吗?

以往的基建成就

与美日英法德等发达国家对比

2、新基建“新”在何处:看政策走向

新基建的“新”:构建城市群网络

土地审批流程优化,对建筑类企业有利

发改委批复项目

3、新基建发展趋势与重点:看头部企业布局

建筑工程布局:中国建筑

相关领域布局:中国中车

资本支持布局:工商银行

4、“新基建”领域商机与需求:看背后逻辑

为什么建筑工程、相关领域、资本支持,都在“行”上下功夫?

展望高铁、城际、城轨


二、建筑企业在“新基建”中如何转型升级?

1、供给侧改革

劳动力:人口减少

资本:效率不高

全生产要素:未来重点

案例:装配式建筑

2、“新基建”背景下的投资机会与发展方向

轨交市场:轨道上的中国

城际轨道交通:新基建浪潮

城市轨道交通:城镇化加速

轨交产业链梳理

未来发展方向:高铁、城轨、存量市场三轮驱动

产业链的盈利模式与潜在行业风险:地铁普遍亏钱,为什么还要建?基础建设的带动效应!

产业链条上的企业发展趋势:市场相对稳定,控制自身成本

案例:中国铁建增加对中国通号的投资

3、“一带一路”背景下海外基建

基础建设海外布局

2020年新冠肺炎疫情何时过去?

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