时长：6-12小时，可选择

课程背景：

v 2023年的经济复苏中，注定是基建大年，补短板是基建领域中的重点。

v 哪些行业会分享到这一轮的改革红利呢？

**部分   产业发展与投资影响下的基建行业

一、2023政府投融资新逻辑与新方向

（一）新基建启动的背景以及政府投融资新理念

（二）重磅政策重塑逻辑

1、国务院《政府投资条例》解析

2、中办国办《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》

3、国常会扩大专项债使用范围但不得用于房地产相关领域

4、住建部提出了加大老旧小区改造力度；

黄艳部长透露老旧小区改造资金平衡四种模式

二、二十大后的新常态---中国的宏观政策将会呈现出低利率、宽信用、宽财政（中央）的特征

(一) 政府财政变成本会计为市值会计、收支会计为经营会计、政府会计为投行会计

(二) 帮助政府做大做强城投

1. 毫不动摇巩固和发展公有制经济，推动国有资本和国有企业做强做优做大。

2. 深化国资国企改革，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大，提升企业核心竞争力”“完善中国特色现代企

3、相关受益行业方向分析

A、交通及公共事业：地铁、高速、铁路、港口类**优；公交、水电气热废其次；

B、基建等传统业务：土地开发整理、基建、棚改/保障房/安置房、水利建设；

C、国有资本运营：重点投资优质股权、优质产业类、优质文旅项目方面；

D、弱产业类：如地产、建工、贸易、金融、担保、租赁、小额贷款等。

三、建筑行业现状

1、目标行业客户有哪些？

房屋建筑业、土木工程建筑业

建筑安装业、建筑装饰和其他建筑业

2、项目选择时注意要点

3、金融需求痛点

1) “轻资产运营”模式融资难

2) 融资需求大

3) 项目垫资贯穿始终

4) 工程拖欠形成链条

四、建筑行业困局解决思路：

1. 抓住当前建筑行业快速发展的“重要战略机遇期”，以增加授信支持撬动合作深度与广度

2. 依托建筑施工产业链上下游交易关系，择优选择客户和建设项目，基于真实贸易背景，**产品组合与方案优化，加大交易银行金融产品在建筑施工行业的穿透应用，解决行业痛点，助力企业做大做强、提质增效、转型升级。

3、做好客户选择、项目选择、授信策略制定、产品方案设计及行业相关政策研究，规避行业风险。

4、行业未来发展突破点（EPC、装配式建筑、BIM、智能家居）

第二部分：KYC顾问式销售对症下药

一、策略—面向核心企业

1、筹融资

2、盘活资产

3、提质增效

二、策略—面向上下游企业构建行业金融生态圈，

1、建筑行业上中下游

上游：工程的勘察、设计、项目管理、工程监理、招标代理、工程咨询、原材料供应等；

中游：工程的施工；

下游：工程的检验检测、维护维修和运营

2、借助大数据、物联网、区块链等科技手段，对物流、信息流、资金流等供应链交易进行整合与优化，为建筑施工产业链上的企业提供综合性、个性化金融服务

案例：供应链综合信息平台

3、高速系统供应链场景

n 高速公路工程场景

n 土地占补平衡场景

n 高速材料采购场景

n 高速物流业务场景

n 反向保理业务场景

三、建筑行业调研要点

一问基本情况

二问采购管理

三问销售管理

四问财务管理

五问担保管理

六问农民工相关

四、建筑企业的风险点

五、掌握分析需求下的精准营销

1、购销流程类

缩短下游回款周期，延长上游付款节奏，利用银行支付产品，节约资金成本，应收帐款管理，回款分账管理等

国内信用证

银行承兑汇票

线上反向保理

票据池

保理

2、财税管理类

跨银行间资金管理、优化企业财富资产配置结构、提升财务人员账务、财务、税务等方面等工作效率

多级现金池

虚拟现金池

企业财富管理

网上银行

跨银行现金池

3、运营管理类

利用供应链金融工具，实现产业链高效率运作，提升商务差旅体验，**数字化方式提升工作效率，增强财务透明度和合规性

融资租赁

薪资代发

员工股权激励

供应链金融

商务卡

4、战略扩张类

运用资本市场产品工具，实现上下游产业链拓展，整合行业资源，提高生产效率。

项目融资

并购贷款

引荐投资者

结构化融资

投贷联动

Xx建筑集团有限公司综合服务方案

南京S安居公司供应链案例

第三部分、国企建工客群经营重点

一、地方政府高质量发展投融资新逻辑

1、区分隐性债务和市场化融资

2、区分政府投资项目和企业投资项目

3、规划有经营收入的项目（自求平衡与资源补偿）

4、土地**终产出与项目包装的紧密结合

9、大基建时代的综合平衡

二、国企定位

1、国资委对于建筑类央企考核的变化

2、新型园区开发融资模式

特许经营授权开发 做大做强平台公司

3、合规安排政府资金的多种使用方式

依托国企搭建智慧城市云平台：多模块、可落地、可复制

案例：A银行“点石成金”---水投贷款批量做

4、施工单位如何痛点切入

案例： A路桥综合金融方案

三、城市更新项目投融资模式实务

1、城市更新项目政策梳理及 63 号文的应对措施

2、金融机构参与城市更新项目的操作模式分析

3、城市更新项目中地方平台公司 的角色

4、城市更新项目可采取的投融资模式探讨

5、城市更新项目融资的模式与案例分享

第四部分  存贷双收—大住建该怎么干？

一、土储的征迁业务链条

1、土储之片区开发模式变迁

2、主攻的客户与账户

3、代建模式资金跟踪

二、以房产交易全产业链衍生的业务机会

1、农民工工资及保证金管理模式与案例

农民工管理平台搭建—某行桂建通卡案例

2、预售房资金的监管模式与无接触线上化案例

3、存量房交易资金在机构改革中的新机遇与案例分析

4、物业维修基金系统介绍与案例分析

A行的物维资金系统落地记

5、物业管理--公共维修资金、物业资金代收及分账管理

l 物业管理中心智慧物业建设方案

6、房屋租赁阶段--租金代收及分账管理

案例：T行上海某区落地供应链收银台

7、城市更新项目中向政府要资格与账户

案例：广州老旧工业园区改造案例

操作要点全景图—要与给 粘与联