【课程背景】 

改革开放以来，三十多年时间，中国投资领域有主板、中小板、创业板三大市场，主要帮助上市公司募集资金以解决发展资金短缺，从而获得非凡的市场价值。除了上市之外，新三板的横空出世，对于中小企业来说犹如久旱逢甘霖，优质企业**新三板募集所需的长期发展资金，改善资本结构；开拓直接融资渠道，持续地从资本市场再融资筹集资金。从而实现企业快速成长，紧跟新三板扩容期浪潮，为企业插上展翅翱翔的翅膀！

【培训对象】

1（拟）上市企业董事长、总经理、董秘、财务总监等高管

2、有高新科技资质企业；

3、有了解资本市场和上市需求的企业家、创业人、股东、投资人；

4、各类金融机构（机构部、私人银行部、信贷部、风控部门等）；

5、券商（做市商）；

6、关注Pre-IPO的各类私募基金（协议转让）。

【课程大纲】

**部分：企业为什么要上市？

1. 对银行的过分依赖和融资渠道单一已葬送了许多著名企业

2. “资本溢价”造就了中国富豪榜

3. 企业上市与资本运作是企业的战略命题

4. 公司发展需要

5. 完善治理结构

6. 建立品牌

7. 公司股票证券化

8. 聚集人才

9. 抗击风险能力大大增强

10. 企业上市对利益相关者的好处

11. 上市对企业或企业家们所带来的“挑战”

12. 哪些企业适宜上市，哪些企业不适宜上市

第二部分：企业IPO的工作流程

1. 什么是IPO？

2. 目前国内资本市场建设的层次

3. A股主板与创业板的上市要求

4. 企业IPO的工作流程-准备阶段工作

5. 企业IPO的工作流程-核准阶段工作

6. 证监会审核流程

7. 企业IPO的工作流程-发行上市阶段工作

第三部分：企业上市主要要求及审核重点

1.主体选择及重组

2.独立性

3.规范运作

4.股权激励

5.财务和税务

6.无形资产

7.环境保护

8.信息披露

9.境内上市涉及法律法规体系

第四部分：创业板的上市要求及关注的企业类型

1. 创业板与中小（主）板比较

2. 创业板上市特点

第五部分：新三板基础知识及操作流程分析

1． 新三板发展概况

2． 新三板与创业板市场对比分析

3． 新三板准入条件

4． 新三板业务流程

5． 新三板交易规则

6． 业务流程-参与各方

7． 业务流程-主要工作

第六部分：上市前私募融资

1． 关于私募股权投资

2． 拟上市公司私募的工作流程

3． 企业编制商业计划书的主要内容

4． 如何选择投资机构

5． 如何签定投资意向书

6． 了解基金公司的运营机制

第七部分：境外上市各资本市场的基本要求

1. 国内企业境外上市模式

2. 海内外上市优劣对比

3. 美国纽约和纳斯达克股票市场现状与发展

4. 欧洲伦敦、法国、德国股票市场现状与发展

5. 亚太香港、新加坡股票市场现状与发展

6. 上市的另一种模式--买(借）壳上市