一、单项选择题

1.我们的营销业绩**主要的来源是（D）

A.具有充分竞争力的产品   B..私行客户的增值服务

C.我们的资产配置能力     D.我们与客户的连接能力

2.在开展产品营销工作中我们应本着的工作原则是：（A）

A.根据客户的需求配置产品  B.销售客户想要的产品

C.卖好卖的产品            D.卖有任务的产品

3.对于期望一夜暴富的私行客户，我们首先应该做的工作是（C）

A.打消客户的幻想        B.等客户撞南墙接受教训再说  

C.与客户统一理财价值观  D.建议客户尝试高风险高收益产品投资

4.与新接手的私行客户**次电话联络时，我们以     为切入点与客户建立连接更加顺畅（B）

A.了解客户基本情况       B.客户的非金融需求

C.客户的金融需求         D.了解客户家庭资产负债情况

5.下列哪种工具是帮助我们一次性获得更多客户信息的利器？（C）

A.客户活动     B.赠送随手礼    C.高端信用卡申请表  D.电话营销

6.对于大部分私行客户，不建议在下列哪个时段与客户电话沟通？（B）

A.10：00-11：00         B.12：00-13：00

C.15：00-16：00        

7.为了与客户建立积极连接，大力提倡私行客户经理在微信朋友圈多发哪类信息？（B）

A.产品广告                      B.读书、运动等充满正能量的信息

C.客户购买产品情况（买家秀）    D.个人情绪和想法

8.与艺术家客户面谈时，我们可以抓住客户的**主要需求点是什么？（A）

A.表现欲          B.对收益的要求

C.传承要求        D.隐私要求

9.对于已经完成比较完整的KYC工作且已成交某些产品的私行客户，我们需要持续跟进的工作是（C）

A.在产品到期日提醒客户              B.与客户定期电话联系

C.帮助客户盯盘，做好售后服务        D.用礼品锁定客户

10.遇到KYC过程中客户质疑的卡壳场面，我们首先要采取的行动是（A）

A.认同客户提出的质疑       B.找到证据纠正客户的观点

C.换一个话题               D.寻求同事帮助

二、多选题

1.对于经KYC成交配置产品的客户，我们要在以下哪些时段与客户进行触达（ABCDE):

A.客户及家庭成员生日     B.节日        C.产品到期日前

D.年中日                 E.年末

2.对于国企高管私行客户，我们在KYC过程中应挖掘的主要需求有（ABCD）

A.隐私保护     B.资金安全      C.尊崇服务   D.退休后的收入落差

3.在与客户进行KYC面谈时，我们可以从哪些方面切入发掘客户的痛点（ACD)

A.客户的生意                 B.天气、路况      

C.当下热门话题               D.客户喜欢的运动项目

4.常用的KYC信息刷新方法有（BCD）

A.请客户主动提交变动信息     B.定期查询企查查等信息平台      

C.定期走访客户               D.时不时请客户帮点小忙

5.请存量客户转介绍客户的机遇通常有（ABCD）

A.给客户提供配置服务半年后       B.给客户提供的配置方案获得可观收益后

C.转介绍活动                     D.转介绍客户优惠政策期

三、判断题

1.在开展KYC工作过程中，我们只需要关注客户本人信息即可。（Χ）

2.对客户非财务信息的挖掘往往会给我们的营销工作带来更多机遇。（√）

3.与私行客户进行微信沟通时要让客户充分体验到个性化、尊崇感。（√）

4.与私行客户**次面谈时，我们应尽可能选择让客户感到放松的场所。（√）

5.那些投资经验丰富的私行客户，我们**把TA们移交给工作经验丰富的前辈去维护。（Χ）