【课程特色】干货，没有废话；科学，逻辑清晰；实战，学之能用；投入，案例精彩

【课程对象】

【课程时间】6 小时

【课程大纲】

模块一 如何做好资产配置的方法和技巧？

1、资产配置原理及方法

2、高净值客户的需求分析与资产配置规划建议

3、资产配置流程及技巧运用

4、资产配置实战运用

案例分析：

模块二 资产组合配置工具（上）

1、信托与资管计划及产品营销技巧

2、私募股权投资与并购基金产品体系与营销技巧

案例

3、保险产品配置

4、资产传承计划

案例工具

模块三 资产组合配置工具（下）

1、QDII海外基金投资

2、海外地产基金

3、海外移民与置业

4、家族信托计划以及其运用

案例分析：

模块四 资产配置销售/顾问式销售技巧

1、思维转换：产品主导式销售vs顾问式销售

2、顾问式销售技巧

案例

3、资产配置组合方法的综合运用

4、资产配置销售实战案例分析

落地工具

五，总结和回顾