一、三期叠加的经济形势分析

1、增长速度换挡

2、经济结构调整

3、前期刺激政策消化

二、产业政策调整

1、粮食储备政策调整

2、农村财政转移支付政策调整

3、扶贫政策的落实

4、地区经济政策与产业政策

三、金融监管政策调整

1、引导银行资金进入实体经济的措施落实

2、小微企业融资的监管政策引导

3、基于供应链融资的资金投放优化

4、零售银行的资金投放引导

5、消费金融与家庭信贷消费引导

6、合规管理与制度建设

四、银行业经营思路与现实应对

1、企业融资的投放模式与风险控制提升

2、基于国家政策（小微企业融资、供应链融资、消费金融、零售银行等）的信贷投放优化

3、基于家庭信贷消费的银行业务拓展

4、基于银行合规的管理提升

5、基于法律风险防范的信贷管理提升

6、基于国家信用体系建设的不良资产清收管理

7、基于主动风险管理的信贷风险管理提升

8、基于电商经济的银行业务拓展

9、基于互联网金融的银行管理提升

课程2：信贷业务流程各环节的合规操作及主要风险点防控

一、信贷三查的核心要点

二、对信贷风险核心要素的准确认知

1、风险认知

2、风险度量

3、风险化解

4、风险转移

三、信贷风险管理的关键要素

1、融资方的风险审查

2、项目情况及还款来源

3、现金流分析及预测

4、广义的第二还款来源（抵押物及其他）分析

四、贷前调查中的信贷风险管理要点

1、融资方的信用风险调查

（1）企业组织结构

（2）业主与股东信息

（3）融资方基础信息

（4）信用记录与履约记录

2、基于多种现金流来源的现金流综合分析

3、项目核心风险分析及针对性风险控制方案

4、第二还款来源的调查要点

五、基于融资方财务指标的信贷风险分析

1、资产负债情况分析

2、盈利能力分析

3、偿债能力分析

4、资产质量分析

5、现金流状况分析

六、基于企业非财务指标的信贷风险分析

1、行业与外部环境

2、经营优势分析

3、经营稳定性分析

4、经营品质及还款意愿

七、融资方经营状况的针对性分类分析

1、订单型

2、经销型

3、生产经营型

4、服务型

八、现场贷前调查要点与风险识别

九、个人贷款业务的调查要点

1、个人贷款业务的特点

2、个人或私营企业的经营行为和财务指标特征

3、贷款业务中的客户非财务信息调查

十、企业贷款的尽职调查要点

1、股东背景与实际控制人

2、核心业务与盈利来源

3、商业模式与经营风险

4、行业特征与外部环境

5、财务指标与潜在风险

6、核心风险分析

十一、第二还款来源的调查要点

1、保证担保的调查要点

（1）不同类型担保模式的调查要点

自然人担保、第三人担保、借款人所在企业担保、专业担保公司

（2）担保方的代偿能力与代偿意愿调查

（3）担保方的风险分担机制调查

2、抵押物的尽职调查

（1）抵押物的实地调查要点

（2）评估值与变现能力分析

（3）变现路径分析

3、应收账款质押的调查要点

4、有价单证质押的调查要点

5、仓单及动产质押的调查要点

6、特殊权利质押（摊位使用权、未来实现的收益权）的调查要点

7、银监会《商业银行押品管理指引》解读与分析

十二、贷中审查的要点分析

1、资料复核与关键风险分析

2、关键风险要素的深入调查（还款能力、还款来源、抵押物等）

3、风险预估与风险评价

4、贷款操作方案与贷款发放条件

十三、贷款业务办理的合规要点

1、个人贷款办理的合规要点

2、公司贷款办理的合规要点

3、抵押办理的合规要点

4、担保办理的合规要点

5、应收账款质押的合规要点

6、有价单证质押的合规要点

7、仓单及动产质押的合规要点

十四、贷后管理的关键要点

1、资金管控

2、指定支付

3、企业信用状况跟踪分析

4、信贷风险迁移变化跟踪分析

5、后续合作方案管理

6、客户关系维护及贷后风险控制

7、信贷风险预警信息

8、资金回收与风险化解

十五、贷后管理工作实务操作要点

1、企业财务信息分析与经营状况跟踪管理

2、企业资金周转情况跟踪管理

3、企业经营状况跟踪管理

4、还款来源与企业资金状况跟踪管理

5、第二还款来源跟踪管理

十六、贷后管理与风险预警

1、企业经营状况风险预警

2、风险应对与风险化解

十七、基于全流程的信贷风险防范