课程收益

1. 全面掌握并购的3种方式及其注意事项

2. 全面掌握企业并购的基本流程、双边谈判流程和竞价流程

3. 全面掌握企业并购的8大交易结构及其比较分析

4. 全面掌握尽职调查的目的、内容、方法

5. 全面掌握股权收购尽职调查9大重点、劳动法律尽职调查9大重点

6. 全面掌握隐形债务尽职调查10种方法

7. 全面了解反垄断与反并购策略

8. 全面掌握目标企业4大估值方法及对赌协议

9. 全面掌握并购协议8大关键条款

10. 全面掌握并购整合的各项工作

11. 全面掌握企业并购中的风险管理

12. 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解 

课程对象：公司股东、董事长、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、会计师、律师、资产评估师、投行人员等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

**单元  并购重组概述

【案例导入】经典案例

• 什么是并购

• 为什么要并购

• 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

  【案例分析】

• 第二单元  并购流程

• 并购基本流程

• 双边谈判流程

• 竞价流程

  【案例分析】

   第三单元  并购交易结构

• 购买企业与购买企业财产

• 购买老股与增发股份

• 购买部分股份 期权

• 购买含权债券

• 利润分享结构

• 资本性融资租赁结构

• 承担债务模式

• 债权转股权模式

• 交易结构的选择

  【案例分析】

   第四单元  尽职调查

• 尽职调查的目的、分类

• 尽职调查的内容

• 非常规尽职调查手段与方法

• 股权收购尽职调查9大重点

• 劳动法律尽职调查9大重点

• 隐形债务尽职调查10种方法

  【案例分析】

   第五单元  反垄断与反并购

• 基本概念

• 反垄断审查

• 反并购8大策略

  【案例分析】

   第六单元  企业估值及对赌协议

• 收益现值法

• 可比公司法

• 可比交易法

• 资产法

• 对赌协议及其风险

  【案例分析】

   第七单元  并购协议8大关键条款

• 或有负债条款

• 或有风险防范条款

• 补偿和免责条款

• 房产土地条款

• 员工事项条款

• 公司治理条款

• 分手费条款

• 付款节奏条款

  【案例分析】

   第八单元  并购整合

• 并购整合4大维度

• 并购整合10大法则

• 并购整合6大关键工作

  【案例分析】

   第九单元  并购5大环节风险管理

• 交易计划环节

• 尽职调查环节

• 交易合同环节

• 交易过渡期环节

• 整合环节

  【案例分析】