【课程目标】 通过此课程您将可以学习到： 1、通过企业竞争情报方面的大量真实案例，学习具实战性的竞争情报方法 本课程着眼于情报收集与情报分析的实际操作展开探讨，主要案例、手法均来自于一线真实案例、手法以及对近年热点情报事件的深入分析，使学员获得强烈的现场感，受到启发并运用在自身工作实践。 从竞争情报的收集上，介绍企业所关心的各项核心工作中的情报收集方法、要领 ——针对企业新产品上市、重大项目招投标、市场部门如何了解竞争对手营销推广计划、生产能力；重大商务谈判、企业并购等各个方面给出了一整套竞争情报工作方法

**部分 企业竞争情报概述

1、企业竞争情报的概念——企业竞争情报是什么？

2、企业竞争情报工作的作用与意义——企业竞争情报有什么用？

3、企业竞争情报收集的一般范围与内容——企业竞争情报做什么？


竞争情报致胜的真实案例——**竞争情报赢得先机


美国竞争情报工作的开创者——摩托罗拉公司的赫林



第二部分 企业竞争情报的收集方法


（一）企业情报收集的常见手段：

1、合法手段

2、灰色手段

3、非法手段


（二）、竞争情报合法收集的常见渠道

1、从公司内部收集整合情报

2、从竞争对手那里搜集情报（合法的方式）

3、从公共档案搜集分析情报

4、**互联网检索收集情报

5、**各种数据库收集信息

6、从上下游供应商搜集情报

7、从第三方关联机构处搜集情报





（三）、企业竞争情报收集中的实地访问技巧

案例: 如何**实地访问了解合作对象的真实经营状况



（四）、如何建立并**人际情报网收集情报

案例: 从某社交网站看人际关系网在情报收集中的运用





第三部分、市场情报的加工与分析

一、情报加工、分析的一般流程

1、去伪存真

2、去粗存精

3、由表及里

4、由此及彼


二、情报分析的常见工具与模型

（一）、市场情报的基本分析框架

（二）、针对竞争态势的框架分析

（三）、竞争对手的识别与排序

（四）、针对竞争对手战略的识别与分析

（五）、情报分析中的SWOT模型

（六）、情报分析中的定标比超


三、高度博奕环境下的动态分析方法：

（一）、了解竞争对手决策者的行为偏好——首脑人员的行为模式分析



（二）、预测对手下一步行动的利器——博奕条件下的假说验证分析法

案例分析



（三）、见微知著的工具——推导树法

案例分析


四、专项情报分析

1、如何针对竞争对手的招聘信息开展情报分析

2、针对竞争对手销售能力的分析

3、针对竞争对手广告的监测与分析


第四部分 综述——如何生成有效的市场情报产品

一、情报成品的生产流程图



二、对不同信息及其信息源的筛选、评价

1、对信息真实性的评估

2、对信息重要性的评估

3、对信息源真实性的评估

4、对信息源重要性的评估





三、形成不同的市场情报产品

1、新闻简报

2、竞争对手日常监测报告（月度、季度）

3、竞争对手深度调研报告

4、市场形势分析

5、重点客户分析报告与企划建议书



第五部分 具体营销活动中的情报收集与分析方法的综合运用

（一）、在国际贸易或跨区域贸易中如何识别有效的客户

（二）、大客户营销中的竞争情报收集与分析

（三）、重大招投标环节的情报收集


综合研讨：

1、大客户营销中应该搜集哪些情报及如何分析、利用？

2、在投标过程中如何预测竞争对手的投标方案？




第六部分 企业市场情报体系的建立


（一）、哪类企业需要建立内部市场情报体系



（二）竞争情报资源的类别与整合

1、内部情报资源

2、外包供应商

3、一级情报来源

4、二级情报来源





（三）、如何进行情报整体规划

1、情报工作目标的制定

2、如何了解情报客户的需求

3、情报主题词表的制定

4、情报主题与内容的分解

5、明确情报收集的主要渠道与来源

6、所需资源的评估与获取



（四）情报产品的评估、分析与利用

1、情报产品的类别

2、情报服务的不同方式

3、针对不同需求方、不同情报成品类型的分发、运用

4、情报利用的高级形式（专题培训）





（五）、企业内部情报部门的建设与工作开展

1、构建企业内部情报系统的程序与要领

2、企业内部情报部门的组织架构

3、企业内部情报部门的人员配备

4、如何在公司内部取得其它部门的支持

5、如何在公司各部门建立情报联络员制度

6、如何推动开展全员情报工作





（六）、如何评估选择一家合适的外部调研服务商



第七部分 市场活动中的商业秘密保护

（一）、商业秘密保护概论

1、 市场活动中商业秘密的范围

2、 企业商业秘密保护的主要方式

3、 国内企业商业秘密保护的现状与问题

4、 反情报——商业秘密的积极型保护


（二）、基于全流程人力资源管理的商业秘密保护策略


(三)、企业高管的商业秘密保护

1. 在社交活动中（的商业秘密保护）

2. 在接受媒体采访中（的商业秘密保护）

3. 在参加学术交流中（的商业秘密保护）

4. 企业高管在商业旅行中的信息安全保护

旅行中各种场所的可能攻击（案例分析：一个典型中国商人的商务旅行）



在机场 

酒店房间

商务中心 

酒店酒吧  



（四）、企业重大活动中的商业秘密保护

1. 战略并购

2. 招投标活动

3、重大谈判活动

4、新产品研发

5、新产品投放市场


（五）、针对重大情报威胁的分析、锁定与追查

1、何谓重大情报威胁

2、针对重大情报威胁的追查方法

3、针对重大情报威胁的分析方法

4、反情报案件调查的组织与指挥

5、反情报案件调查的工作模式



【授课方式】


现场讲授、案例分析与互动讨论