企业投融资、资本运营与并购重组

**部分 资本市场与企业资本战略

1、“十二五”宏观经济对资本市场的影响及中国资本市场发展趋势 

2、中国金融政策及其效应分析 

3、资本运营与企业价值再造

4、企业产融结合探索与资本战略

 

第二部分 企业投融资

1、公司估值评估与企业资本结构

· 企业价值与估值评估

· 企业资本结构或债务结构的改善

· 企业资产剥离、置换、出售与转让

2、企业投资决策

· 企业投资理念

· 产业投资方式与投资策略

· 投资组合与风险管理

· 投资案例分析

3、企业融资决策

· 融资渠道创新与融资策略

· 股权融资与企业IPO实务

· 债务融资与风险管理

· 资产证券化与融资创新

· 融资案例分析

4、企业投融资风险控制

· 内部控制与全面风险管理

· 投资法律风险揭示、评估及防范体系

· 公司治理和股权转让法律事务

· 风险投资方案法律设计及法律安排

· 境内企业境外投资、上市法律事务

 

第三部分 企业资本运营

1、 什么是资本运营？ 

· 资本运营的内涵

· 资本运营与资本经营

· 资本运营与资产经营

2、资本运营的三个层面

· 从政府层面看资本运营

· 从企业层面看资本运营

· 中介组织在资本运营中的作用及中介选择标准

3、资本运营模式

· 资本扩张型运营模式

· 收缩型资本运营模式

· 资本运营模式创新案例分析

4、实业资本运营

· 产业机会分析与投资决策

· 直接股权投资实务与案例

· 资本博弈：并购与反并购

5、金融资本运营

· 金融衍生工具（股票、基金、债券、期货、外汇、期权）的应用与风险

· 企业金融投资的风险管理

· 货币战争与企业生存

· 金融创新运用与企业多层次信用担保体系构建

6、产权资本运营 

· 私募股权基金的创设及发展前景

· 企业股权融资的操作模式和技术问题

· 私募股权投资的运作模式

· 私募进入和退出模式

· 私募融资与上市、私募与并购重组策略 

· 私募股权投资案例分析

 

第四部分：并购重组实务

1、并购重组的概念和意义

· 并购重组的主要类型及特征分析             

· 并购重组对企业发展的作用及战略意义    

· 近年来国际上并购重组的发展趋势  

2、如何开展并购重组

· 并购重组的动机分析 

· 选择合适的并购重组时机 、对象 

· 合理估价、设计适当的并购重组方案 

· 并购工具及融资方式的选择与评估 （重点）

· 管理层激励与管理层收购（MBO）

· 并购重组的风险控制 

· 并购重组的经典案例介绍 

4、并购重组中的法律问题

· 并购程序方面的法律问题 

· 并购实体方面的法律问题 

· 并购经典案例解析 

5、并购重组的会计问题处理及对报表带来的影响分析

· 同一控制下企业合并的处理原则和实务操作 

· 非同一控制下企业合并的处理原则和实务操作 

· **多次交易分步实现的非同一控制下企业合并的处理 

· 合并表报表的调整（合并效果的汇报） 

· 合并重组方式对报表效果的影响及对方案选择的分析 

· 处置子公司投资的不同方法对个别与合并报表的影响及对方案选择的分析  

6、并购重组后的管控与整合

· 并购重组后企业整合的关键和主要注意事项 

· 并购重组后的战略整合 

· 并购重组后的业务流程整合 

· 并购重组后的文化整合  

· 企业整合失败案例分析

· 企业整合成功案例分析