全面了解资本运作 全面了解资本运作各种模式 全面了解资本运作常用工具的使用 通过案例分析掌握资本运作的几种模式 了解资本运作成功的关键要素及特别关注事项

**单元  资本运作介绍

n 资本运作简介

Ø 资本运作的概念

Ø 广义的资本运作

Ø 狭义的资本运作

n 资本运作的内容

n 资本运作的分类

n 资本运作的作用

n 资本运作的特征

第二单元  资本运作模式

n 扩张型资本运作

Ø 横向型资本扩张

Ø 纵向型资本扩张

Ø 混合型资本扩张

n 收缩型资本运作

Ø 资产剥离

Ø 公司分立

Ø 分拆上市

Ø 股份回购

第三单元  资本运作主要操作流程

n 收购流程

n 上市流程

n 风险投资流程

n 新建项目流程

第四单元  资本运作常用操作工具

n 尽职调查（Due Diligence）

Ø 财务尽职调查  

Ø 法律尽职调查

n 盈利预测

Ø 盈利预测基准

Ø 盈利预测基本假设

Ø 盈利预测表

Ø 盈利预测说明

n 企业估值

Ø PE估值法

Ø PS估值法

Ø 收益估值法

n 可行性研究报告

Ø 总论

Ø 建设背景、必要性、可行性

Ø 产品市场分析

Ø 产品规划方案

Ø 建设地与土建总规

Ø 环保、节能与劳动安全方案

Ø 组织计划和人员安排

Ø 实施进度安排

Ø 财务评价分析

Ø 不确定性分析

Ø 财务效益、经济和社会效益评价

Ø 可行性研究结论与建议

Ø 商业计划书（Business Plan）

Ø 盈利模式

Ø 发展阶段及前景分析

Ø 研发能力及核心技术优势

Ø 产品的优势竞争力及市场潜力

Ø 销售网络及渠道

Ø 管理团队及优势

Ø 原材料供应及生产制造

Ø 政策支持

Ø 融资用途规模及回报周期

Ø 预期项目的筹备及完成时间表

Ø 风险分析及解决方案

n 项目投资分析报告

Ø 项目概述

Ø 团队和管理

Ø 产品和技术

Ø 市场及竞争分析

Ø 建设内容及产品方案

Ø 融资需求及股权设计

Ø 财务状况

Ø 经营预测和经济效益评价

Ø 投资退出和回报

Ø 主要风险因素及对策

Ø 结论和建议

第五单元  综合案例分析和资本运作核心要素

n 综合案例分析

Ø 横向型资本扩张案例分析

Ø 纵向型资本扩张案例分析

Ø 混合型资本扩张案例分析

Ø 资产剥离案例分析

Ø 公司分立案例分析

Ø 分拆上市案例分析

Ø 股份回购案例分析

n 资本运作实操成功的关键要素

Ø 以人为本

Ø 盈利模式

Ø 案例分析

第六单元  资本运作过程中需要特别关注的事项

n 投资成本

n 启动成本

n 税收成本

n 退出路径