适合对象---------------------------------------------------------------------

客户经理、支行长、中层主管

课程时间---------------------------------------------------------------------

1天，6小时。

课程大纲---------------------------------------------------------------------

一、投行业务前世、今生                                        

分组PK 与 积分竞赛

1. 海内外投资银行案例

A. 意大利银行

B. 银格兰银行

C. 中国人民银行

D. 巴林银行

E. 大、小摩

F. 招商银行

2. 投资银行与商业银行差异

3. 投行业务全解析

A. 市场承销类

B. 交易类

C. 经纪业务类

二、债劵承销业务解析                                        

1.直接债务融资大势所趋

 A.内部融资

 B.外部融资-间接融资

 C.外部融资-直接融资

2.交易所利率 VS 银行间利率 VS 贷款基础利率

3.银行间市场承销 VS 债劵融资

4.债劵品种与结构

 A.利率债 (财政部 人行主管)

 B.金融债 (人行 银监主管)

 C.非金融企业债 (交易商协会主管)

 D.企业债 (发改委主管)

 E.公司债 (证监会主管)

 F.政府债 (财政部 财政厅主管)

5.债劵品种与结构

 A.CP

 B.MTN

 C.SCP

 D.PPN

 E.SMECN / SMECN 2

 F.ABN

 G.永续票据

 H.并购票据

 I.国际债

 J.项目收据票据

 K.创投企业债

 L.可转票据

 M.供应练票据

三、债劵承销业务销售流程                                        

1.承销业务部门

 A.投行部

 B.分行

 C.立项委员部

 D.项目小组

 E.内核小组

 F.发行小组

 G.发行人

 H.中介机构

2.承销业务流程

 A.项目筛选

 B.方案设计

 C.项目营销

 D.立项准备

 E.立项会议

 F.进场准备

 G.项目协调会

 H.尽职调查

 I.材料制作

 J.内核会议

 K.协会注册

 L.承销发行

 M.后续管理