王傲瑜课程

课程目标：1、认知清晰（知己）：两个维度的产品细分，保值和增值的双重需求 2、掌握存量客户精细化挖掘的方法：基于资产配置检查后的客户建议和细分方法（知彼） 3、理解且能应用增量客户的规模化开发（深入浅出） 4、课程结束后具体的落地实...

课程目标：1、了解并掌握AFP、CFP的应知应会内容； 2、在应知应会内容的基础上，结合实际案例，掌握常见高端客户的理财配置方案设计，并能在实际中加以应用； 3、能有效自检手中高端客户的资产配置情况，挑选个例能给出合理化建议；...

课程目标：1、了解金融市场的形成过程以及所包含的其他市场的交易规则和因素； 2、在金融市场的基础上，掌握常见金融产品的起源及整个交易过程，了解金融衍生品的作用及意义，能在资产配置中进行横向和纵向的对比。 3、熟悉商业银行的起源分类以及相应的业务...