**讲　中外成功的投资理财流派及操作哲学

1. 投资理财所涉重要经济基础知识精要回顾

2. 国外成功的投资理财流派及操作哲学

3. 中国成功的投资理财流派及操作哲学

第二讲　不同经济发展阶段下的投资理财实操要点

1. 不同经济发展阶段的金融市场特征

2. 不同经济发展阶段的投资理财实操要点

3. 中国当前所处的经济发展阶段、金融市场现状及实操要点

4. 中国未来5年的投资理财实操要点简析

第三讲　如何为客户制订投资理财规划书

1. 家庭当前阶段需求定位

2. 客户投资及风险喜好定位

3. 家族财务状况分析

4. 期望管理

5. 家族投资理财的原则体系

6. 理财产品组合与操作

7. 税务规划

8. 风险控制机制

9. 沟通管理

10. 其它

第四讲　投资理财产品全景实战指南

1. 股票投资

a) 股票投资的特点与投资哲学

b) 国内股票市场与国际成熟股票市场的异同分析

c) 迄今为止几种成功的中国股票市场的投资之道

d) 面向未来的中国特色股票市场的成功投资之道

e) 如何选择并投资国外的股票市场

f) 实操要点

2. 债券投资

a) 债券投资的特点与投资哲学

b) 不同类型债券的实操要点

c) 即将到来的企业债券市场

3. 基金投资

a) 基金投资的特点与投资哲学

b) 中国当前的基金市场现状分析

c) 国际成熟基金市场的运作规律

d) 如何看透基金公司的宣传陷阱

e) 当前各基金品种的投资之道

f) 新品类基金市场的兴起与机会

g) 如何选择和投资国外基金产品

h) 基金投资实操要点

4. 期货、期权投资

a) 期货、期权投资的特点与投资哲学

b) 国内外期货、期权市场的异同

c) 中国商品期货和金融期货的投资之道

d) 期货投资实操要点

5. 外汇投资

a) 外汇投资的特点与投资哲学

b) 外汇投资的品种选择与时机

c) 外汇投资的几大误区与陷阱

d) 外汇投资实操要点

6. 房地产投资

a) 房地产投资的特点与投资哲学

b) 各房地产投资品种分析与投资组合

c) 中国经济发展与房地产投资的机会与陷阱

d) 房地产投资实操要点

7. 贵重金属类投资

a) 贵重金属类投资的特点与投资哲学

b) 世界范围内贵重金属类行业发展规律

c) 贵重金属类投资品类分析

d) 实操要点

8. 文物、艺术品投资

a) 文物艺术品投资的特点与投资哲学

b) 国内外文物艺术品市场运作的异同

c) 当前状况下中国文物艺术品市场投资的策略

d) 投资品种分析与投资组合

e) 文物艺术品投资的众多陷阱

f) 文物艺术品投资的实操要点

9. 其它投资

a) 其它小众市场类型投资品介绍

b) 实操简介

投资理财的产品组合策略

1. 以流动性为主要要素的产品组合

2. 以风险为主要要素的产品组合

3. 以区域为主要要素的产品组合

4. 以多样性为主要要素的产品组合