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培训目标:
在疫情影响之下,国际和国内经济形势都发生了前所未有的变化,国内经济形势将走向何方?如何看待金融形势与金融风险?培训内容注重解疑答惑,希望**本次培训,能够对了解宏观经济形势,应对金融风险和迎接未来带来启发。讲座“有趣、有理、有料、有用”,图文并茂,学员可以直观感受宏观经济金融形势。理论与实际相结合,学员可以在知其所以然的基础上,进而知道未来的必然,与业务实践结合起来加以分析和运用,更好地助推工作。
课程时长:0.5-1天。可根据客户要求调整课纲
以题目为中心设计课程内容,课纲逻辑脉络清晰,罗列听众**感兴趣的内容,用逻辑主线将“珍珠”串起来,提供“自助餐式菜单”,可根据客户培训需要和时间要求,调整课纲。
**模块 宏观经济形势
一、当前国际经济形势与热点问题
1、疫情前世界经济已经进入衰退
——当前全球处在罕见的经济增长低迷期
——新的世界经济衰退已经到来?(康德拉季耶夫周期处于萧条阶段)
——十年一次的金融危机是否已经到来
——会不会发生百年一遇的危机?
——巴菲特:我活了89岁,只见到……
2、世界经济周期与新工业革命
——全球长波周期划分(康得拉季耶夫周期)
——工业革命、技术变革与城市化
3、油气价格与世界经济景气度
4、世界经济进入“三低两高”,货币政策环境巨变
——俄罗斯、土耳其等国开始加息
5、拜登上台后的内外政策新变化
6、“灰犀牛”与全球大变局初显
——警惕“灰犀牛”式大概率危机的到来
——黑天鹅与绿天鹅
——全球大变局初显
7、中美贸易战及其对世界经济的影响
二、疫情后中国经济长期发展趋势与中国经济未来发展
1、宏观经济分析的基本框架:总需求与总供给
2、经济增长的决定要素
3、需求三架马车分析
(1)消费
(2)投资:民间投资告急
(3)出口:进出口增速回落
4、供给侧分析
(1)人口问题:未富先老
(2)资源环境问题
(3)科技创新问题
5、中国会不会陷入“中等国家收入陷阱”
6、经济增长的三大动力来源
——城镇化没有完成
——中西部地区的后发优势
——消费结构升级
7、近年中国出现的几个重要拐点
8、中国经济面临的结构性挑战
9、中国经济将现“四大分化”
10、实体经济企业面临的六大问题、五大危机
11、企业倒闭潮的四种推动力量
12、从十四五规划看中国经济未来发展与中国未来深刻变革
13、对我国未来经济增长的基本判断
三、疫情影响下当前宏观经济形势与2021年经济前景研判
1、客观判断经济发展趋势
2、克强指数看经济冷暖
3、PMI指数解读经济现状
4、从PPI、CPI看通胀/通缩隐忧
5、 “六稳”和“六保”
6、当前宏观经济解读:GDP、就业、消费、投资、外贸、基建、房地产、资本市场等
7、谨防金融风险
8、中央经济会议精神解读
9、《政府工作报告》与两会精神解读
10、2021年经济前景研判
第二模块 金融形势与金融风险
一、纷至沓来的金融风险
1、谨防“明斯基时刻”加速到来
——什么是明斯基时刻
——到底有没有金融危机?金融危机会不会来?
——金融出清:长安十二时辰
2、全球债务飙升
3、美联储货币宽松/收紧与中国的应对
4、牢牢守住不发生系统性风险底线
5、警惕区域性金融风险蔓延
6、地方政府债务风险
7、互联网金融的冲击
8、民企债接连违约,银行放贷门槛收紧
二、实体企业违约加剧,部分中小银行面临破产清算威胁
——民营企业的机会和风险
——商业银行如何支持民营企业:分类指导,分区施策
——包商被接管,下一个是谁?
——在打破金融机构和同业业务的刚性兑付后,过去一些激进的经营模式逐步暴露
——工行、信达、长城宣布受让锦州银行股份,均称是财务性投资
——中央汇金公司作为战略投资者入股恒丰银行
——部分农商行前景堪忧
三、新形势下银行业转型势在必行
1、现有金融风险与中美贸易战的叠加效应
2、银行业可能面临新一轮不良资产大暴露的局面
3、同业业务风险凸显
4、资管新规影响下银行业务的调整势在必行
5、央行加强对中小银行流动性支持,保持中小银行流动性充足
6、利率走廊与利率并轨
7、银行理财子公司时代已来
四、资管新规影响下银行业务的调整
1、资管新规内容简介
2、资管新规的影响
(1)对金融业产生积极效应
——促进金融业更有效地支持实体经济发展
——促进金融机构更好地管控风险。资管新规使影子银行融资回表,减少了资金运行的“灰色地带”
——促进金融市场提升风险定价效率
(2)资管新规的社会影响
——对社会融资总量和结构的影响
——对银行体系信贷需求增加
——影子银行功能面临转型
(3)资管新政的横空出世,影响数十亿资管业务,影响数万资管从业人员
(4)资管新规的消极影响:造成企业融资困难
3、资管新规下银行业务的调整
(1)理财业务不断转型
(2)高成本负债占比提高,驱动银行追求高收益资产
(3)推升净息差和利息收入改善,非息收入占比持续上升的趋势发生变化
(4)资金回表力度加大,资本压力凸显
五、银行业务人员要严密防控合规风险、信贷风险
1、刚兑不断打破
2、不仅防刚兑,还要防诈骗!承兴百亿供应链金融骗局
3、钱端与招行“14亿逾期”争端升级
4、地方性银行接连发生国有大行托管,银行如何抵御防范内外部经营风险
5、客户在银行的存款不翼而飞
6、2020年的经济下行趋势下,银行小微信贷业务、个人信贷业务风险加大
六、金融风险频发、金融业加速开放与银行应对
1、中美贸易战对我国金融业开放的冲击
2、博鳌亚洲论坛后中国金融业开放提速
3、2018年、2019年我国金融开放措施
4、未来3年是中国金融企业发展的关键时刻
5、银行如何应对金融风险频发与我国金融业加速开放
七、疫情对银行业的冲击
1、银行受到的冲击
——客户受到巨大影响:企业活下去**要务:现金流
——政策要求不准断贷、抽贷、压贷
——政策要求加大对小微企业金融扶持
——降息周期开启,息差收窄
——资产质量承压,呆坏账增加
——新冠疫情将造成银行处置企业不良贷款数量上升
——新冠疫情改变金融监管部门处理企业不良贷款政策
——新冠疫情影响金融借款案件司法审判思路
2、疫情影响下银行必须有所作为
——政府政策要求银行支持经济复苏
——货币供应量充足
——银行不救企业,企业倒闭潮会加剧,反过来拖累银行
——抓住新基建、基建、城市化、消费、投资等刺激经济的机遇
八、**新房地产金融政策对商业银行的冲击
1、三道红线
——2020年8月央行和住建部发布加强对房企资金“三道红线”管控
2、房贷收紧、房贷利率提高
——2020年12月央行发布对银行房贷“五档分类”要求
——广东地区LPR加点提高
——严查房抵经营贷违规流入楼市
——上海、广东限购政策升级,对政策“打补丁”
3、地产信托业务正经历又一轮监管调控
——针对狂飙突进的地产信托业务,2020年5月中旬,银保监会祭出《关于开展“巩固治乱象成果促进合规建设”工作的通知》(简称“23号文”)后,强调不得向“四证”不全、开发商或其控股股东资质不达标、资本金未足额到位的房地产开发项目直接提供融资,严格限制了前端融资模式的发展。
——23号文 窗口指导后,部分信托房地产业务暂停,旧改、供应链金融购房尾款类项目除外
4、房贷集中度管理新政
——2021年1月9日 中国人民银行、银保监会日前发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,决定建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度
——各省加码
——多家银行房贷占比逼近红线
——建设银行、邮储银行、招商银行、中信银行、兴业银行等5家银行的房地产贷款占比或个人住房贷款占比超标
——2021年房地产是监管重点,超过红线的银行在过渡期内需要整改,但压力不大;逼近红线的银行相关涉房贷款增长会面临压力。
——2年到4年过渡期时间宽裕
——未来银行主动调整信贷结构的方向,更主要的在于小微贷款、制造业贷款、零售业务的消费类贷款等方向,而这些方向均需要银行有强大的风险控制能力
5、2231政策
——“集中发布出让公告、集中组织出让活动”两集中
——22城住宅用地公告不能超过三次
——与22城GDP接近的城市,会成为房企拿地的潜在目标
九、以合规风险管理机制应对风险
(一)建立合规风险管理机制的必要性
1、合规风险管理很重要,未来将更重要
2、中兴事件凸显合规管理的重要性
3、商业银行发生的很多风险均与合规管理不到位有关
(二)构建合规风险管理机制的有效途径
1、树立主动合规意识,克服被动合规心理
2、制定合规政策,组建合规部门
3、建立举报监督机制
4、建立风险评估机制
5、将合规风险管理机制建立在“流程银行”基础上
十、夯实实力,转危为机:商业银行要以新思维面对未来挑战
1、有所为,有所不为,有所作为
2、要做到:安心、静心、信心
3、精准识变、科学应变、主动求变
4、再审视、再谋划、再提升
5、深耕细作、比拼内功
6、提高风险管理能力,提升资本管理精细化水平
7、培养自身的卓越运营能力,以管理风险和不确定性
8、打造敏捷灵活的业务版图
9、转“危”为“机”:对抗疫情寒冬的“四步曲”
10、未雨绸缪:做好新冠疫情持续影响下的预案
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