如何抓住中国经济转型的机遇？如何与金融投资和资本市场深度合作？实现产融结合，为企业发展提供新的增长新动力，是摆在每一家企业的现实问题。课程从传统与前沿、国内与国际、现状与趋势等多个角度，为企业高级管理人员提供创新产业的投资、天使投资、私募股权投资、企业上市、并购重组及市值管理的全方位专业内容，帮助企业家深刻洞悉投资增长的方式，深入了解企业持续发展与产融结合的互动机制，准确把握国内外最新的资本运作模式和投资理念，抓住企业发展与转型新机遇。

【课程大纲】：

引子（占狼2资本运作）

**节 企业资本运作基本规律与企业战略意图体现

一、如何掌控企业资本运作的涵义？

二、钱的“三部曲”如何“唱响”的？

案例：“多元融资&做大做强”—某集团进军资本市场全方位融资转型

三、企业资本的特性有哪些？

案例：“资本为媒&产研联姻”--中国某某科工集团的“某某模式”

四、资本经营者和资产经营者有哪些区别？？

五、企业资本运作的能力

六、资本运作的财务定律    

七、企业资本运作的两大焦点原则

案例：“股份多元&共谋发展”—某某集团某某模式

八、现代企业改革的战略体现--资本运营

小结：**资本运营是获取和发展核心的竞争力

第二节 大型企业集团资本运作六大模式与案例解析

问题：公司选硅谷模式还是西雅图模式？

一、横向并购战略实战模式与解析

案例：青岛啤酒的横向并购战略致霸主地位

案例：福耀玻璃横向并购战略致霸主地位

二、纵向并购（全产业链并购）战略实战模式与解析

案例：紫光集团的电子信息产业链并购

案例：富士康电子产品产业链并购

三、混合并购（多元化并购）战略实战模式与解析

案例：华润集团的混合并购

案例：宏达高科的混合并购

四、金融控股集团战略实战模式与解析

案例：九鼎集团的飞速扩张

案例：泛海集团

五、生态链并购战略实战模式与解析

案例：小米的生态链并购

案例：乐视的教训

六、投资集团战略实战模式与解析

案例：巴菲特的伯克希尔

案例：复星集团的生态链并购

综合案例：某某集团资本运作：实体产业、金融产业、物流贸易“三位一体”

第三节 集团企业高效资本运作方法与技术解决方案

案例：某集团的资本运作

一、企业进行重组

案例：“资源整合&做大做强”—某某集团资源整合重组管理模式

案例：某某回购暨吸收合并长江证券

案例：东某公司拟以换股方式吸收合并上航

案例：河北某某并购重组国际大厦

二、资本扩张方式--合并

案例：“资本重组&提高收益”—某某集团的国有资本重组民营资本

三、资本扩张方式--战略联盟

案例：“资本重组&携手跨越”—某某集团联营重组模式

四、资本扩张方式--股权经营

案例：某某继续增持隆基股份公司股份

案例：“资本运营&转型发展”—某集团“产业经营&资本运营”双轮驱动

五、公司联营方式

案例：“相互参股&共谋发展”—某某集团某某项目合作模式

六、无形资产运营

案例：某某集团首个商标“阳优”品牌

七、合资经营

案例：河南省某集团与巴西某某合资组建子公司

八、IPO/借壳上市/挂牌新三板

案例：“着眼三高&借壳上市”—某集团公司借壳上市管理模式

九、杠杆收购

案例：“资本流动&优化配置”—某某低成本扩张的市场化收购模式

十、并购

案例：“资本运营&跨越发展”—某某集团实现生产经营与资本运营协同

第四节 企业并购重组策略制定与盈利模式

一、企业并购的战略目标

二、企业并购策略制定

三、企业并购的收购方式

四、企业并购的两大手段:协议收购&要约收购

五、企业并购时6大盈利模式设定

六、企业并购时资产转让方式和股权转让方式选择

第五节 企业并购的操作程序实务暨操作步骤策划

一、企业并购时操作的步骤

二、企业并购时重组的方法

三、企业并购的程序解析

四、企业的并购重组策划的主要事项

第六节 企业项目并购尽职调查实务及重点内容

一、企业并购尽职调查的主要目的

二、收购尽职调查的专业分类

三、企业在并购重组尽职调查的四大阶段

四、目标公司的尽职调查主要内容

第七节 企业并购的估值方法与应用技巧暨案例解析

一、市场法（或市场比较法）在并购估值中的运用

二、成本（重置）法在并购估值中的运用

三、未来收益法（或收益还原法）并购估值中的运用

四、上市公司市盈率P/E法在并购估值中的运用

第八节 企业并购中的风险解析与疑难问题应对策略

一、企业并购四大阶段的法律问题及应对措施

二、企业并购后的经营与战略整合风险

三、企业并购后的企业文化冲突风险与应对措施

四、企业并购中的财务风险与应对措施

五、企业并购中的税务风险与应对措施

六、企业并购后人力资源整合风险与应对措施

案例：“并购重组&风险管控”—某集团装备公司并购重组中的风险管控

综合案例总结：

总结案例：千金难买的资本运作经验之海航集团万亿资金从哪里来