面对理财，很多朋友会面临以下问题和疑惑： 我该买什么样的理财产品呢？ 我该到什么地方去购买理财产品？ 我能相信那些理财经理吗？ 专家说的理财听起来都是有钱人的事儿，我没钱就不用理财了吧？ 理财，是不是就是投资？ 我钱不多，买房就可以了吧？

协助学员建立正确的理财观念—知道什么是理财； 协助学员了解目前常见的理财渠道及其利弊； 协助学员清醒地认知面对复杂的理财信息和理财工作人员该如何抉择； 以寿险为例，讲述理财的诸多误区和合理进行财富管理的5个步骤。

**讲 ：别让您的财富轻易溜走

Ø 您的钱还值钱吗？

Ø 未来我们手中的钱会怎样？

第二讲 什么是理财

Ø 为什么我们需要关注理财

1. 理财的故事

2. 理财的常见误区

3. 理财的终极目的

Ø 当前主要的理财机构和理财产品分析

1. 您身边的理财机构

2. 您身边的理财产品

3. 您身边的理财人员

4. 理财的本质是理什么

第三讲 银行理财的5个步骤

Ø 理财的5个步骤

Ø 银行如何进行理财规划

第四讲 理财的案例：“他买的保险为什么不赔？”