一、银行业营销过程中硬件物料如何与软件人员相互配合，批量营销、提升营销成功率； 二、充分了解银行营销活动策划的意义，及能产生的效能； 三、理解营销活动策划流程，快速进入角色； 四、学会过程中具体细节处理的方法技巧，提升活动效果； 五、掌握厅堂、外拓及沙龙活动的举办策划方法，实际应用。

一、金融机构为什么要做市场活动

1、提供客户满意度

2、产品销售方式

3、客户交流平台

4、客户转介绍活动

5、宣传造势行为

二、银行营销活动的价值与类型应采取不同方式

1、按客户规模分类划分

2、按照举办地划分

3、按照活动目的划分

三、如何举办成功的批量获客营销活动

1、硬件营销物料制作三要素

Ø 研讨：现行银行营销物料制作误区

2、软件人员辅助营销提高营销效率

Ø 研讨：实际案例讨论提升成功营销转化率，即营销成功率

3、营销活动的成功因素——18323原则

Ø 研讨：客户活动的时间安排细节

4、营销活动的流程：前置、事中与事后跟进

5、营销活动的前置工作——策划与预热

Ø 营销活动的策划要点

Ø 女性客户活动、老年客户活动、亲子活动、节日活动策划要点

Ø 市场活动的第三方合作模式探索

Ø 案例：交通银行财富三进活动

Ø 案例：如何面向不同客户群策划活动

Ø 案例：六一儿童节活动设计

Ø 营销活动的预热

Ø 如何邀请客户

Ø 工具：客户邀请流程和短信 话术模板

Ø 营销活动的准备工作表

6、营销活动的事中工作

Ø 使用理财营销活动的标准流程举办小型理财营销活动

Ø 营销活动突发事件的处理

Ø 营销活动气氛的塑造：座位、场气、灯光与温度等

Ø 营销活动的高品质服务：茶点与服务

Ø 高成交推介会的成功3 1模型

Ø 营销活动中的专业推崇环节的设置

Ø 活动现场实施常见问题

7、理财营销活动的后续追踪——获得成交的关键

Ø 有效跟进的重要性

Ø 设计有效的客户问卷

Ø 回访目标分类

Ø 客户跟进的小技巧

Ø 客户跟进的话术

8、理财营销活动后的评估与总结

Ø 图文并茂原则

Ø 借助媒体宣传造势

Ø 内部总结推广

9、活动效率管理技巧

Ø 活动的时间管理-甘特图

Ø 活动邀约成功率-电话量与邀约流程

Ø 活动现场信息收集率-签到与调查表

Ø 现场客户销售成功率-现场销售环节（产品、促销）

Ø 现场客户互动效果-活动设计与主持能力

Ø 后续跟进效果-跟进话术与时间管理

10、交流时间