一， 顾问式理财的背景

概念在中国提出的法规背景和市场背景

二， 资产配置的重要性

资产配置的理论背景和实际运用

三， 资产配置的原则

资产配置的重点在于风险分散

四， 信任等式

David Maister信任等式确认顾问式营销重点

五， 团队角色转变

从单一产品销售到全解决方案销售