一、目标客户情报获取与业务渗透

（1）决策人手机等有效通讯方式的获取方法（如是管理层课程该条删除）

（2）决策人喜好特征分析

（3）决策人周边事物观察与分析

（4）目标对象内部情报获取与分析

（5）企业外围即对公客户社会关系（上下游）情报获取与分析

（6）客户不良记录搜寻与分析

（7）对公客户所属行业政策研究

（8）如何把握企业业务分化之新兴需求点

（9）接近高端决策人的策略与方法

（10）金融商务人士之专业形象塑造（UBS瑞士联合银行员工外在形象指导手册解析）

二、竞争对手情报获取与分析

（1）竞争对手银行产品信息获取与分析

（2）竞争对手银行报价信息获取与分析

（3）竞争对手银行营销渠道信息获取与分析

三、金融产品呈现技巧

（1）差异化金融解决方案设计的步骤与方法

（2）金融方案呈现的道具与技巧

（3）专业话术与沟通策略

（4）金融产品报价策略

（5）成功案例库解读与分析

四、内部管理

（1）公私联动与优势资源整合

（2）产品竞争优劣势判断与发展对应之策

（3）风险防范