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赵奕楠

从“共同富裕”到家族信托

赵奕楠 / 金融销售技巧培训讲师

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课程大纲

课程大纲/要点:

一、这些年高净值人群需求的变化(2课时)

1.财富传承向财富保全和全球一体化配置转移

(1)我国产业结构调整引导的财富转移和隔离

(2)开放的资本市场引起的需求

(3)房地产在产业中的角色改变到客户配置中角色的改变

2.“共同富裕”并非今天才有--制度配套的前世今生

(1)税收制度完善和国际接轨

(2)公司法规及企业税收改革

(3)个人所得税的多元化和改革

(4)“民法典”:大陆法系对于高客的宽容和威胁

3.制度完善和新环境下未来高客财富管理需求可能及布局要点

4.高客目前自己在寻求的解决方案


二、家族信托不是万能的,但是没有是万万不能的(3课时)

1. 家族信托的法律基础

(1) 大陆法系VS普通法系

(2) 物权和传承的转移和过渡

(3) 权力和义务的不同定义及冲突下家族信托存在的必然性

2. 我国家族信托的法律及政策基础

(1) 37号令和《信托法》

(2) 客户对单位信托和家族信托的混淆

(3) 家族信托不同分类及其功能的有效运用

3. 家族信托在财富保全和隔离中的4P

(1) 资产保护

(2) 税务隔离

(3) 婚姻隔离

(4) 传承保护

4. 从《信托法》到《民法典》落地销售家族信托

(1) 信托法发条重点解读:十二条和十五条

(2) 民法典中透出的家族信托的有效性

5. 保险 信托的多种组合销售

(1) 是否只有保险金信托

(2) 信托 保险有解决高客需求(真实案例解析)


三、家族信托案例解析新思维和新的销售模式(1课时)

1.传统家族信托(海外和国内高客的案例)

2.新需求下的家族信托架构搭建需求和思路(国内传统行业高客的案例)

3.新的资本市场环境下的可能性(家族信托持上市股份不再是梦)

4.转变中的困难和调整(不同法域和不同解读的同一案例的困境)


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